募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超68,000万元，35,914万元用于项目一，23,053万元用于项目二，9,033万元补充流动资金[9] - 项目一总投资额由8,000万元调增至43,914万元，建设期45个月[9] - 项目二建设期33个月[10] - 截至2024年6月30日，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”实际投资27,953.52万元[10] - 报告期末，该项目累计实际投资21,013.10万元[10] 项目产能与营收 - 项目一达产后预计年产空气弹簧总成160万只、空气供给单元40万只，年营收约142,000.00万元、净利润约13,180.75万元[9] - 项目二达产后预计年产座椅集成系统及部件共445万件，年营收约40,800.00万元、净利润约2,457.11万元[10] 市场数据 - 2023年国内标配空气悬架的新车销量约56.4万辆，乘用车渗透率为2.7%[46][59][138][139] - 联储证券预测2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率超35%[46][59][138][139][140] - 预计2030年空气悬架市场规模超750亿元，市场渗透率达30%，新能源汽车市场渗透率达40%，燃油车市场渗透率达4%[46][59][138][139][140] - 2022年中国汽车座椅市场规模约976.09亿元，乘用车座椅市场规模约911.05亿元，2023年乘用车座椅市场规模增长至963亿元，预计2027年达1128亿元[64][157] - 2024年1 - 10月，国内新能源汽车销量达975万辆，同比增长33.93%[136] 技术与专利 - 截至2024年11月30日，普莱德（苏州）获汽车空气悬架系统核心技术相关两项发明专利，已有十余项专利申请获受理[72][73] - 截至2024年11月末，普莱德（苏州）提交十余项相关专利申请[104] - 截至2024年11月30日公司拥有专利227项，其中发明专利70项，实用新型157项，与座椅系统集成及部件相关专利17项[86] 客户与订单 - 普莱德（苏州）成为国内两家车企新平台项目空气悬架系统相关产品定点供应商[93] - 2024年2月，普莱德（苏州）获车企A定点，项目生命周期6年，合计预测量48万辆，全生命周期预计销售额约12.6亿元[78][122][151][180] - 2024年9月，普莱德（苏州）获车企B定点，项目生命周期10年，全生命周期预计销售额约10.8亿元[79][123][124][125][151][180] - 截至回复出具日，公司就座椅骨架零部件取得Y客户定点，相关产品获PPAP认证[62][89][92] 未来展望 - 公司将加大对空气悬架系统业务的研发投入和市场开拓，促使其成为新的利润增长点[49] - 公司将依托自身优势拓展eVTOL座椅市场[50] - 公司将整合资源开发座椅相关产品，实现座椅系统集成，提高产品价值量[51] 其他 - 发行人及部分子公司存在资质已到期或将于一年内到期情形[10] - 发行人前次募集资金实际投入存在两次延期及调整部分建设内容情形[10] - 需补充披露相关风险，保荐人、会计师、律师对相关内容核查并发表意见[14] - 2022年12月3日公司启动重大资产重组，2023年8月30日终止，8月31日变更收购方案为现金收购普拉尼德51%股权，12月20日再次变更方案，以3998万元现金购买香港大言持有的普拉尼德19.99%股权[108][109] - 公司受让普拉尼德持有的普莱德（苏州）31%股份，并增资250万英镑，股权比例由49%增至85%，普莱德（苏州）注册资本由750万英镑变为1000万英镑[111] - 黄亨桔向普莱德（苏州）增资1000万元人民币，认缴33.3333万英镑新增注册资本，增资后普莱德（苏州）注册资本增至1033.3333万英镑，公司持股82.2581% [111]