募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超63202.65万元,用于相关项目[145] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目总投资43914万元,拟募资35914万元[146] - 座椅系统集成及部件生产建设项目总投资23053万元,拟募资18255.65万元[146] - 补充流动资金项目总投资9033万元,拟募资9033万元[146] 项目产能与收益 - 汽车空气悬架系统及部件项目建成达产年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支[39] - 座椅系统集成及部件项目建成达产年产座椅集成系统及部件445万件[39] - 汽车空气悬架系统及部件项目达产年预计营收约142000万元、净利润约13180.75万元[10] - 座椅系统集成及部件项目达产年预计营收约40800万元、净利润约2457.11万元[10] 市场数据 - 2023年国内标配空气悬架新车销量约56.4万辆,乘用车渗透率2.7%[42] - 2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率预计超35%[42] - 2030年空气悬架市场规模有望超750亿元,渗透率达30%[42] - 2030年新能源汽车空气悬架渗透率达40%,燃油车达4%[42] - 2022年中国汽车座椅市场规模约976.09亿元,乘用车座椅约911.05亿元[53] - 2023年乘用车座椅市场规模增长至963亿元,预计2027年达1128亿元[53] 技术与专利 - 截至2024年11月30日,普莱德(苏州)获汽车空气悬架系统核心技术两项发明专利[59] - 截至2024年11月末,普莱德(苏州)十余项专利申请获受理[59] - 截至2024年11月30日,公司拥有专利227项,其中发明专利70项[69] 客户与订单 - 截至补充法律意见书出具日,普莱德(苏州)获国内两家车企定点通知[60] - 2024年2月获车企A定点,项目生命周期6年,预计销售额12.60亿元[62] - 2024年9月获车企B定点,项目生命周期10年,预计销售额10.8亿元[63] 公司业绩与财务 - 2024年1 - 6月,公司外销收入21937.13万元,同比下降28.10%[112] - 2024年1 - 6月,通讯行业收入7065.80万元,同比下降68.74%[112] - 报告期内,公司综合毛利率自2022年起持续下降且低于同行平均[112] - 报告期各期末,公司存货账面价值增长较快,存货周转率降低[112] - 报告期各期末,公司短期借款增加,流动比率和速动比率下降[112] - 报告期内,公司资产负债率自2022年起高于同行平均[112] - 报告期内,公司利息保障倍数最近一年一期明显下降[112] 股权与收购 - 2022年12月3日,公司拟收购普拉尼德51%股权,后变更为现金购19.99%股权[86] - 公司持有普莱德(苏州)82.2581%股权,为控股股东[91] 资质与认证 - 瑞玛精密汽车行业质量管理体系认证证书续展后有效期至2027年8月11日[105] - 瑞玛精密2024年8月取得排污许可证,有效期至2029年[106] - 信征零件2025年3月续展固定污染源排污登记,有效期至2030年[106] 关联交易 - 2023年及2024年1 - 6月公司向乾瑞科技购买设备及配件,关联交易分别为64.27万元和1629.20万元[113] - 2024年度公司预计向乾瑞科技采购自动化设备关联交易金额为3000万元[116] 其他 - 2025年3月28日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过调整发行股票方案等议案[143]
瑞玛精密(002976) - 北京金诚同达律师事务所关于公司向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)(二次修订稿)