公司基本信息 - 公司有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日，股票于2020年3月6日在深交所上市[13] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[13] 保荐与合作 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[16] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票保荐机构及主承销商[16] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[35] - 募集资金总额不超过68,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于相关项目及补充流动资金[38] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[44] - 发行对象不超过35名[45] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[45] 项目产能 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等生产能力[42] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[42] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金 - 其他货币资金1,580.02万元、交易性金融资产2,601.05万元等[48] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和120123.10万元[65] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月归母净利润较上年同期下降109.69%[65] - 截至2024年10月31日，前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度为78.47%[69] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元[73] - 2021年末 - 2024年9月末，存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和45,576.80万元[74] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%[76] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元[77] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8,547.66万元[78] - 截至2024年9月30日，短期借款余额为16,678.20万元，未受限的货币资金、交易性金融资产合计为8,250.72万元[79] - 2023年度、2024年1 - 9月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1,631.24万元[81] 未来展望 - 预计2025年9月30日前完成前次募投项目建设并投产[69] - 募投项目刚投产初期可能因产能爬坡及市场拓展，销售收入无法覆盖成本费用而无法盈利[86] - 普莱德（苏州）收到国内两家车企空气悬架系统相关产品定点通知，但试样到量产周期长，存在不确定性[88] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[88] 风险提示 - 本次向特定对象发行募集资金到位后，若业绩未相应增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内存在被摊薄风险[89] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核、取得证监会同意注册批复，批复情况及时间不确定[90] - 本次向特定对象发行期间，股票市场价格可能因多种因素波动，给投资者带来风险[91] 研发与战略 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”系统领域，研发布局座椅和空气悬架系统及关键核心部件产品业务[92] - 公司通过提高设备自动化等举措提升生产效率、品质，降低成本[92] - 公司坚持全球化发展战略，通过双向延伸并购完善产业布局，增强市场占有率[92]