公司概况 - 公司成立于2012年3月22日，2017年11月20日变更为股份公司，2020年3月6日在深交所上市，截至2024年6月30日注册资本12,065.22万元[11] - 主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售，应用于汽车、通讯等行业[12] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元，归属于母公司所有者权益合计81,179.03万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[25] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 263.84万元，净利润为469.15万元，归属于母公司所有者的净利润为695.60万元[26] - 2024年6月30日流动比率为1.23倍，速动比率为0.82倍，资产负债率（母公司）为46.75%，资产负债率（合并）为58.31%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.56次，存货周转率为2.92次，利息保障倍数为0.50倍[28] - 2024年1 - 6月每股经营活动的现金流量净额为 - 0.67元/股，每股净现金流量为 - 0.59元/股，研发费用占营业收入的比重为6.29%[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8052.77万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5240.43万元，筹资活动产生的现金流量净额为6087.93万元[29] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和120123.10万元，毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%[30] - 2024年1 - 9月公司通讯行业收入为11918.57万元，同比下降60.37%，外销收入为34948.30万元，同比下降18.48%，毛利率同比下降3.13%[30] 资产情况 - 截至2024年10月31日，公司前次募集资金已投入34078.69万元，资金使用进度为78.47%[34] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23922.22万元、51863.29万元、53041.21万元和58928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[38] - 2021年末 - 2024年9月末，公司存货账面价值分别为17093.62万元、28075.23万元、32980.36万元和45576.80万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和34.40%[39] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8547.66万元，其中收购信征零件形成商誉账面价值为8452.52万元[43] - 截至2024年9月30日，公司短期借款余额为16678.20万元，较2023年末增加2270.46万元；未受限的货币资金较2023年末减少8117.44万元，流动比率、速动比率分别为1.30、0.85[44] - 截至2024年9月30日，发行人其他货币资金金额为1,580.02万元，主要为银行承兑汇票保证金[100] - 截至2024年9月30日，发行人交易性金融资产金额为2,601.05万元，含中信银行单位大额存单1,564.83万元（利率3.20%）、苏州银行单位大额存单1,008.12万元（利率3.11%）等[101][102] - 截至2024年9月30日，发行人其他应收款账面价值为354.41万元，主要为押金及保证金等[105][106] - 截至2024年9月30日，发行人其他流动资产金额为3,650.94万元，主要为待抵扣的增值税进项税等[107][108] - 截至2024年9月30日，其他权益工具投资账面金额为3998.00万元，是购买普拉尼德19.99%股权的交易对价[110] - 截至2024年9月30日，投资性房地产金额为2645.39万元，是对外出租的闲置房屋及建筑物[111] - 截至2024年9月30日，其他非流动资产金额为1155.73万元，主要为预付设备款、工程款等[112][113] 募投项目 - 本次募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入的比例为1.83%，占预计净利润比重为42.79%，达产年后一年，占预计营业收入的比例将下降至1.28%，占预计净利润比重为27.16%[49] - 本次募投项目全部实施完成后，公司将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件的生产能力及年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[50] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过63202.65万元，募集资金净额用于汽车空气悬架等三个项目，总投资76000万元[67] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金认购[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%（含本数）[63] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[65] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东共同享有[69] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[70] - 保荐机构为国金证券股份有限公司，指定保荐代表人为朱国民和魏娜[72] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核和中国证监会注册[84] - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [85] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[87] - 本次向特定对象发行股票募集资金主要投向主业[91] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等的生产能力[92] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[92] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[114] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[115] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关要求，同意推荐其在深交所主板上市[118] 其他 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为其2024年度股权激励计划独立财务顾问[77] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[79] - 公司向特定对象发行股票方案经第三届董事会第四次、十六次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过[83]