业绩数据 - 本次发行股份数量为272.73亿股，募集资金总额为1650亿元[2][3] - 2024年度优先股及无固定期限资本债券当期宣告发放股息/利息合计163.01亿元[3] - 2025年假设优先股及无固定期限资本债券全额派息，需派发股息及利息138.34亿元[4] - 2024年12月31日普通股总股份为2943.88亿股，加权平均普通股总股本为2943.88亿股[5] - 假设发行完成后，2025年12月31日普通股总股份为3216.61亿股，加权平均普通股总股本为3080.24亿股[5] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后净利润年度增长率假设为0%、2.5%、5%[3] - 假设情形1（增长率0%）下，2025年考虑发行后基本每股收益为0.73元，扣非后基本每股收益为0.72元[5] - 假设情形2（增长率2.5%）下，2025年考虑发行后基本每股收益为0.75元，扣非后基本每股收益为0.74元[5][6] - 假设情形3（增长率5%）下，2025年考虑发行后基本每股收益为0.77元，扣非后基本每股收益为0.76元[6] - 截至2024年12月31日，核心一级资本充足率12.20%，一级资本充足率14.38%，资本充足率18.76%，分别高于监管要求3.20、4.38和6.76个百分点[11] 用户数据 - 截至2024年末，公司共有员工312,757人[12] 未来展望 - 本次发行完成后股本增加，对2025年每股收益有一定摊薄影响[7] - 公司推动战略转型，优化全球化综合化服务能力[17] 业务策略 - 公司主要业务包括公司金融、个人金融、金融市场业务[14] - 个人金融业务围绕MAU+AUM两大重心，推进六大重点工程，建设六大基础体系[15] - 公司业务经营面临信用、市场等多种风险，持续深化全面风险管理体系建设[15] - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于增加核心一级资本[11] - 公司将强化募集资金管理，提升使用效率[17] - 公司加强资本精细化管理，提高资本使用效率[17] - 公司筑牢全面风险管理体系，降低资本消耗[18] 承诺事项 - 董事和高管承诺维护公司和全体股东合法权益[20] - 承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[20] - 承诺约束职务消费行为[20] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[20] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[20] - 若推出股权激励政策，承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[20]