股票发行 - 向特定对象发行A股股票募集资金不超过1650亿元，用于增加核心一级资本[7][23][43] - 发行对象为财政部，以现金全额认购，不构成关联方[7][21][23] - 发行价格为6.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%[8][23][35] - 发行股份数量为272.72727272亿股，不超过发行前总股本的30%[9][25][86] - 发行对象所认购股份限售期为自取得股权之日起五年[10][27][38] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[11][27] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[11][27] 财务数据 - 2022 - 2024年累计现金分红2092.51亿元[68] - 2022 - 2024年以现金方式累计分配的净利润占最近三年年均归属于母公司股东净利润的90%[67][68] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为2378.41亿元[89] - 2024年基本每股收益为0.75元[88][89] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.75元[88] - 2024年12月31日普通股总股份为2943.88亿股[88] - 截至2024年末，核心一级资本充足率14.38%，资本充足率18.76%，分别高于监管要求3.20、3.68个百分点[44][94] - 2024年度优先股及无固定期限资本债券当期宣告发放股息/利息合计163.01亿元[87] 未来展望 - 本次发行完成后净资产规模增加，短期内摊薄净资产收益率，长期对经营业绩有积极影响[47][49] - 本次发行增加筹资活动现金流量，未来对经营活动现金流量有积极影响[50] - 推动战略转型，做好科技、绿色等五篇金融文章，优化全球布局[100] 风险情况 - 公司信用风险主要源于贷款、投资、表外业务等[54] - 公司面临的主要市场风险包括利率风险和汇率风险[54] - 公司面临流动性、操作、国别、声誉、战略、信息科技等风险[54][55][56] 利润分配 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于归属于普通股股东税后利润的10%[79] - 公司提取法定公积金的比例为百分之十，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[57] - 法定公积金转为股本时，留存该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五[58] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于归属于普通股股东税后利润的百分之十[58] 优先股情况 - 2019年6月发行730亿元第三期境内优先股，初始票面股息率4.50%，2024年6月27日起第二个计息周期票面股息率3.48%[69] - 2019年8月发行270亿元第四期境内优先股，初始票面股息率4.35%，2024年8月29日起第二个计息周期票面股息率3.27%[69] - 2020年3月境外发行28.2亿美元优先股，初始票面股息率3.60%（税后），2025年3月4日赎回[69] - 2022 - 2024年境外优先股每年派发股息约1.128亿美元（税前），支付股东约1.015亿美元（税后），税率10%[69][71][73] - 2022 - 2024年第三期境内优先股每年派息总额32.85亿元人民币（税前），每股4.50元人民币（税前）[71][73][74] - 2022 - 2024年第四期境内优先股每年派息总额11.745亿元人民币（税前），每股4.35元人民币（税前）[71][73][74] 其他 - 公司共有员工312757人[95] - 公司主要业务包括公司金融、个人金融、金融市场业务[98] - 公司拥有国内领先信息技术平台，持续提升科技创新水平[96] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[102] - 董事和高管承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[102] - 董事和高管承诺职务消费受约束，不动用公司资产进行无关活动[102] - 董事和高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[102]