融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超63,202.65万元[2][17][20][36] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%，发行前总股本12,117.15万股，上限3,635.15万股，发行后15,752.30万股[31][37] - 本次发行董事会决议日距前次2020年3月6日募集资金到位日不少于18个月[31] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例未超总额30%[31] 业务布局 - 围绕整车舒适系统开发座椅和空气悬架业务[7] - 参股普拉尼德并设普莱德（苏州）布局空气悬架业务，成某高端品牌车企空气弹簧总成定点供应商[9] - 募投项目扩充空气悬架产能，拓展座椅业务提高单车价值量培育新利润点[9][10] 业绩预期 - 预计2024年度归属上市公司股东净利润-1,776.10万元到-2,619.74万元，中值-2,197.92万元[37] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润-2,465.56万元到-3,636.70万元，中值-3,051.13万元[37] - 假设2025年净利润与2024年持平，基本每股收益发行前-0.18元/股，发行后-0.16元/股[38] - 假设2025年净利润较2024年减亏10%，归属上市公司股东净利润-1,978.13万元[40] - 假设2025年净利润较2024年增亏10%，归属上市公司股东净利润-2,417.71万元[40] 其他要点 - 发行完成后股本和净资产规模大幅增加，短期内每股收益等财务指标有被摊薄风险[41] - 公司制定《募集资金管理制度》监督资金使用，接受多方检查[42] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》明确利润分派政策[44] - 董事、高管承诺约束自身行为，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[45] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益并按规定出具补充承诺[46][47]