可转债发行与交易 - 公司于2023年10月20日发行1195万张可转债，总额119500万元[1] - 119500万元可转债于2023年11月9日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 可转债转股期为2024年4月26日至2029年10月19日[3] - “震裕转债”初始转股价格61.57元/股，后调为54.58元/股，最终54.54元/股[5][6] - 可转债转股最小申报单位1张，每张面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 赎回情况 - 2025年3月11 - 31日，公司股票触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格100.20元/张，当年票面利率0.40%，当期计息185天[10] - 赎回对象为截至2025年4月22日在册“震裕转债”持有人[11] - “震裕转债”4月18日起停止交易，4月23日起停止转股，4月23日为赎回日[13] - 4月28日发行人资金到账，4月30日赎回款到持有人账户[13] 股东持股 - 实际控制人蒋震林、洪瑞娣期初持有后卖出全部可转债[13] - 宁波震裕新能源等一致行动人合计持股6,650,632股[14] - 其他持股5%以上股东等无交易“震裕转债”情形[14] 决策合规 - 公司行使提前赎回权通过第五届董事会第四次会议审议[16] - 提前赎回“震裕转债”符合法规及《募集说明书》约定[16] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[16]