公司基本信息 - 公司于2022年12月15日在深交所上市，注册资本8000.00万元[12] - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本8000.00万股，有限售条件股份5610.00万股，占比70.13%，无限售条件股份2390.00万股，占比29.88%[14] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股6137.5227万股，占总股本持股比例76.72%[14] - 截至2024年9月30日，控股股东源星雄持有发行人4833.00万股股份，占比60.41%[18] - 截至2024年9月30日，邱卓雄和陆满芬直接和间接合计控制公司66.77%的股权[22] 财务数据 - 2022 - 2023年度累计派发现金（含税）5,320.00万元[26] - 2022 - 2023年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例合计为39.03%[27] - 2024年9月30日资产总额118,100.84万元，负债总额9,864.67万元[29] - 2024年1 - 9月营业总收入28,799.42万元，净利润5,608.01万元[31][32] - 2024年9月30日流动比率8.21倍，速动比率7.20倍[34] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.25次，存货周转率3.48次[34] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率5.23%[34] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者净利润分别为5364.56万元、5623.13万元、8008.21万元，平均可分配利润6331.97万元[53][61] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率（合并）分别为28.15%、11.76%、7.87%和8.35%[62] - 2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4373.57万元、171.15万元、5323.30万元和5511.71万元[62] - 报告期内公司对前五名客户合计销售金额分别为13336.29万元、14438.15万元、22459.32万元和18724.27万元，占比分别为60.89%、53.35%、63.76%和65.02%[109] - 报告期内镁合金、铝合金合计采购金额占公司当期采购总额的比例分别为50.13%、59.02%、52.30%和53.42%[110] - 报告期内公司对前五名供应商合计采购金额分别为6516.54万元、8869.49万元、10295.05万元和8158.99万元，占比分别为59.07%、68.84%、61.50%和59.19%[113] - 报告期内公司主营业务收入分别为21468.26万元、26598.31万元、34683.31万元和28520.44万元[115] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为41.65%、36.43%、34.86%和33.23%，呈下降趋势[119] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为6629.89万元、12790.50万元、16445.31万元和15811.98万元，占期末资产总额的比例分别为13.67%、11.29%、14.39%和13.39%[120] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为3.64次/年、2.63次/年、2.28次/年和2.25次/年，整体呈下降趋势[120] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为5252.31万元、6425.90万元、6757.63万元和7875.77万元[122] - 报告期内，公司汇兑损失分别为191.21万元、 - 622.90万元、 - 232.93万元和47.91万元[125] - 公司外销主营业务收入分别为11,163.91万元、11,625.71万元、9,759.72万元和8,835.27万元，呈下降趋势[134] 可转债发行 - 公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[55][75][116] - 可转债期限为自发行之日起六年[78] - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100元[79] - 发行人主体信用评级为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为A+[81][142] - 转股期内，发行人股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[89][141] - 可转债最后两个计息年度，公司股票在连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售可转债[91] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权[93] - 可转债存续期间，公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[94][138] - 转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[94] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[98] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票均价[99] 行业与风险 - 2010年至2017年全球汽车产销量稳步增长，2018 - 2020年有所下滑，2021年起重回增长态势[131] - 公司产品生产因镁的化学性质活泼存在安全生产管理风险[129] - 公司产品若发生严重质量问题，可能面临客户退货、取消订单及赔偿风险[130] - 公司出口美国产品关税由零提升至25%，2025年2 - 3月美国在现有关税基础上加征总计20%关税，对所有国家地区进口铝产品加征25%关税[134] - 华阳集团2021年扩充镁合金产品线[133] - 广东鸿图2024年表示主机厂客户向镁合金方向尝试，已成立镁合金事业部筹备业务[133] - 春秋电子2023年通过镁合金车载屏幕相关产品进入新能源汽车零部件供应链[133] - 本次发行存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险[146] - 突发性不可抗力事件可能影响公司正常生产经营和盈利水平[147]