可转债发行 - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行总额为5.36亿元，发行数量为536.00万张[9] - 每张面值为100元，按面值发行[10] 可转债期限与利率 - 期限为6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[11] - 第一年利率为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.60%，第五年为2.50%，第六年为3.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] 价格调整 - 2022年度权益分派后转股价格于2023年5月30日由55.23元/股调至54.44元/股[37] - 2023年10月27日行权后转股价格于2023年11月13日由54.44元/股调至54.41元/股[37] - 2023年度权益分派后转股价格于2024年5月30日由54.41元/股调至53.22元/股[38] - 2024年8月27日首次授予股票期权第二个行权期行权后转股价格于2024年11月8日由53.22元/股调至53.20元/股[39] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的115%赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[26] 其他 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [34] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[33] - 债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[36]