募集资金相关 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金85,000.00万元[3][20][28][30] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在科创板上市[4] - 募集资金投资项目可行性分析报告于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露[5] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[6] - 现有股东优先配售之外部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[6] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为27,112.27万元、33,968.54万元和27,667.68万元，年均可分配利润为29,582.83万元[20][28] - 2022年末、2023年末和2024年末，公司资产负债率分别为33.17%、18.50%和14.11%[29] - 2022 - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为70,140.38万元、54,127.52万元和69,034.67万元[29] - 截至2024年12月31日公司净资产为600,329.20万元，本次发行完成后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[30] 债券条款 - 可转换公司债券票面利率发行前根据多因素协商确定，遇利率调整可相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，不得向上修正[11][76] - 公司发生股份变化时按公式调整转股价格，调整信息将公告[12][13] - 本次发行可转换公司债券期限为自发行之日起六年[54] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元[55] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[62][63] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[64] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[66] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人可回售[68] - 公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[69][70] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[74] 其他要点 - 本次募集资金净额用于高脚数微尺寸凸块封装及测试等项目[51] - 2025年3月事务所认为公司2024年末保持有效财务报告内部控制[39] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则约定相关办法[58] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具报告[57] - 本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定[54] - 本次发行方案经董事会研究通过，股东大会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[79] - 公司发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，拟采取完善治理、推进项目建设等措施防范[83] - 公司董事会对发行影响及填补措施进行论证审议，控股股东等出具相关承诺[83] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》于2025年4月1日披露[83] - 本次发行可转换公司债券方案公平合理，实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[85] - 公告由合肥颀中科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年3月31日[87]