交易基本信息 - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 6月，审计和评估基准日为2024年6月30日[12] - 公司拟发行股份购买龙盛新能源100%股权，交易完成后其将成全资子公司[14] 股权价值与作价 - 龙盛新能源100%股权评估价值为816,395.20万元，最终作价816,395.20万元[14][21] 股份发行情况 - 本次重组发行股份为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，将在上交所上市[15] - 本次重组发行股份定价基准日为2024年4月30日[16] - 本次重组股份发行价格初定为66.39元/股，2024年前三季度利润分配方案实施后调整为66.06元/股[18][19] - 本次发行股份购买资产发行股票数量总计123,583,893股，占发行后公司总股本的7.57%[23] 股权分配与交易 - 重庆产业母基金获龙盛新能源42.99%股权，交易金额350,943.91万元，发行股份53,125,024股[24] - 两江投资集团获龙盛新能源26.32%股权，交易金额214,895.36万元，发行股份32,530,330股[24] - 两江产业集团获龙盛新能源30.69%股权，交易金额250,555.93万元，发行股份37,928,539股[24] 股份限售情况 - 重庆产业母基金15,043,416股股份12个月内不得转让，38,081,608股股份36个月内不得转让[25][26] - 两江投资集团23,010,081股股份12个月内不得转让，9,520,249股股份36个月内不得转让[26] - 两江产业集团9,367,702股股份12个月内不得转让，28,560,837股股份36个月内不得转让[27] 发行价格调整 - 发行价格调整机制触发条件为指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日较定价基准日前一交易日涨跌幅超20%[34][35] - 可调价期间内公司可对股份发行价格进行一次调整，调整为调价基准日前20、60或120个交易日（不含当日）股票交易均价之一的80%[37] 公司变更情况 - 公司以发行股份方式增加注册资本123,583,893元，变更后注册资本为1,633,366,086元[46] - 本次发行股份购买资产新增股份123,583,893股，登记后股份总数为1,633,366,086股[47] 交易进展情况 - 本次重组标的资产龙盛新能源100%股权已过户至公司名下[45] - 过渡期间标的资产损益由公司享有或承担[41] - 本次重组新增股份发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[42] - 截至核查意见出具日，本次交易已完成决策及审批程序[44] - 截至核查意见出具日，公司已针对本次交易履行信息披露义务，无重大差异情形[48] - 标的公司完成董事、监事及高级管理人员变更，除此外公司和标的公司相关人员无其他变化[49] - 截至核查意见出具日，交易实施过程中无公司资金、资产被占用及为关联人提供担保情形[50]