财务数据 - 公司注册资本为101,521,378元[8] - 2024年9月30日流动资产合计76,396.45万元，2023年末为65,742.28万元，2022年末为62,010.21万元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计34,862.43万元，2023年末为33,943.44万元，2022年末为27,687.82万元[11] - 2024年9月30日资产总计111,258.88万元，2023年末为99,685.73万元，2022年末为89,698.03万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入62,559.31万元，2023年度为89,306.18万元，2022年度为81,082.92万元[13] - 2024年1 - 9月营业利润5,630.88万元，2023年度为9,675.44万元，2022年度为7,426.86万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额2,308.33万元，2023年度为4,868.89万元，2022年度为2,976.82万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2,924.80万元，2023年度为 - 7,152.46万元，2022年度为 - 5,751.02万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额763.78万元，2023年度为 - 1,141.05万元，2022年度为6,216.67万元[14] - 2024年1 - 9月营业收入62,559.31，毛利率27.05%，归属上市公司股东净利润4,629.56 [16] - 2024年9月30日总资产111,258.88，总负债45,249.71，资产负债率40.67% [16] - 公司研发投入占2024年1 - 9月营业收入的比例为4.49% [16] 用户数据 - 公司产品覆盖上万种规格型号，服务全球40多个国家和地区的客户[9] 可转债发行 - 本次发行可转债发行总额不超过12,000.00万元，拟发行数量不超过120万张[41] - 本次可转债每张面值为100元，按面值发行[42] - 本次可转债期限为发行之日起六年[45] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[48] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[54] - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[55] - 本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款[59] - 本次可转债持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[60] - 本次发行的可转换公司债券期满后五个转让日内，公司将赎回全部未转股的债券，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[61] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格140%（含），公司有权赎回[62] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回[63] - 可转换公司债券存续期内，出现特定情形，持有人可按面值加当期应计利息回售给公司[64] - 可转债最后一个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[66] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月，若审核通过并注册则延长至发行完成日[70] - 本次定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[72] - 可转债标的股票终止上市，未回售债券视同普通债券偿付本息[75] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法消化、实施进度及效果不及预期、经济效益不达预期等风险 [17][18][19][20] - 向特定对象发行可转换公司债券存在审批、发行、本息兑付、到期不能转股等风险 [21][22][23][24][25] - 可转债转股后公司可能面临每股收益和净资产收益率摊薄风险 [26] - 本次可转债挂牌后可能面临流动性风险 [27][28] - 行业竞争加剧，公司若不能提升实力可能导致竞争地位下降 [29] - 下游行业波动会对公司产生影响 [30] - 公司境外收入占比高，面临出口业务及汇率变动风险 [31] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司，境外经营面临政策、法规、管理等风险[34] 其他 - 2025年2月21日发行人召开第六届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[89] - 2025年3月10日发行人召开2025第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[89] - 保荐机构认为发行人已履行本次发行规定的决策程序[90] - 发行人本次向特定对象发行可转债符合申请挂牌转让条件[93] - 优机股份本次发行可转债持续督导期为挂牌转让当年剩余时间及后两个完整会计年度[94] - 保荐机构对持续督导事项、权利、各方配合等工作作出安排[95][96] - 保荐机构认为本次发行符合发行可转债条件，申请材料无虚假记载等问题[98] - 开源证券同意作为本次发行保荐机构并承担相应责任[98] - 截至保荐书出具日，保荐机构与发行人无相互担保融资及其他关联关系[84][85] - 开源证券为四川优机实业股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券申请挂牌转让提供保荐服务[100] - 项目协办人为鲁倩[100] - 保荐代表人为韩琰、周碧[100] - 内核负责人为华央平[100] - 保荐业务负责人为毛剑锋[100] - 董事长、总经理及法定代表人为李刚[100]