发行流程 - 2023年7月20日公司第五届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行有关议案[12] - 2023年9月4日公司2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行各项议案[12] - 2024年7月11日公司第六届董事会第四次会议审议通过多项修订稿议案[13] - 2024年8月16日公司第六届董事会第五次会议审议通过延长有效期议案并提请股东大会审议[13] - 2024年9月2日公司2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案[13] - 2024年8月2日公司收到深交所上市审核中心审核通过向特定对象发行股票申请告知函[14] - 2024年9月19日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[16] 发行数据 - 符合发送认购邀请文件条件投资者92名[18] - 发行方案报送后至申购日前新增27名意向认购投资者[18] - 共向119名投资者发送《认购邀请文件》[19] - 申购时间内收到36名投资者提交《申购报价单》[21] - 陈忠华申购价格23.84元/股，申购金额2500万元[23] - 国泰基金管理有限公司申购价格20.25元/股，申购金额8000万元[23] - 本次发行最终发行价格为22.18元/股[25] - 本次发行股票数量为36,068,530股[25] - 募集资金总额为799,999,995.40元[25] - 发行对象为17名[25] 资金情况 - 2025年3月23日公司和主承销商向17名获配对象发出《缴款通知书》[31] - 截至2025年3月26日国盛证券指定账户收到认购资金799,999,995.40元[31] - 2025年3月27日国盛证券将扣除保荐承销费后剩余款项划转至公司指定账户[31] - 本次募集资金总额799,999,995.40元，扣除发行费用14,988,679.17元后净额为785,011,316.23元[32] - 本次发行增加股本36,068,530元，增加资本公积748,942,786.23元[32] 合规情况 - 本次发行对象共17名，具有认购主体资格且未超三十五名[35] - 本次安科瑞向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[36] - 主承销商已对获配对象进行投资者适当性核查[37] - 部分发行对象无需履行私募投资基金或私募资产管理计划登记备案程序[39] - 多家私募投资基金及管理人完成备案登记[40][41] - 诺德基金和财通基金管理的资管计划完成备案[41] - 本次发行获配对象与发行人及主承销商无关联关系[42] - 发行获配对象承诺认购无保底保收益等情况[43] - 发行对象具有主体资格且未超三十五名[44][45] - 发行人已获本次发行必要批准与授权[45] - 发行相关法律文件合法有效[45] - 发行过程合法合规，结果公平公正[45] 后续事项 - 发行人需办理新增股份登记等手续[45] - 发行人需履行信息披露义务[46]