发行结果 - 发行底价19.07元/股，最终发行价22.18元/股，与底价比率116.31%[4] - 拟发行不超41,950,707股，最终发行36,068,530股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象确定为17名，不超35名[6] - 募集资金总额799,999,995.40元，净额785,011,316.23元，未超拟募集80,000.00万元[7] 时间节点 - 2023年7月20日，公司召开会议审议通过发行议案[10] - 2024年9月19日，公司收到证监会同意注册批复[11] - 2025年2月17日至3月21日上午9:00前有27名新增意向认购投资者[12] - 2025年3月18日至21日上午9:00前，公司发送《认购邀请书》等文件[13] - 2025年3月21日上午9:00 - 12:00，保荐人收到36名投资者有效报价[15] - 2025年3月23日，公司和保荐人向获配对象发《缴款通知书》[31] - 截至2025年3月26日17:00，获配对象足额缴款7.999999954亿元[31] - 截至2025年3月27日14时，公司发行A股3606.853万股[32] 投资者情况 - 陈忠华申购价23.84元/股，金额2500万元[16] - 国泰基金申购价20.25元/股，金额8000万元[16] - 无锡市上市公司高质量发展基金申购价22.63元/股，金额5000万元[16] - 获配对象17家，发行价22.18元/股，获配股份36,068,530股[19] - 陈忠华获配股数1,127,141股，金额24,999,987.38元[19] - 无锡市上市公司高质量发展基金获配股数2,254,283股，金额49,999,996.94元[19] - 济宁盈泰开元股权投资合伙企业获配股数1,127,141股，金额24,999,987.38元[19] - 发行对象合计认购股份36,068,530股，金额799,999,995.40元[20] - 财通基金以28个资管计划、诺德基金以16个资管计划参与认购[26] 合规情况 - 发行风险等级R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[27] - 陈忠华等以自有资金认购，无需私募投资基金备案[23] - 华泰资管以管理产品认购，无需私募投资基金备案[23] - 无锡市上市公司高质量发展基金等完成私募投资基金备案及管理人登记[24] - 陈忠华是C类专业投资者，陆卫东、林金涛是普通投资者C4 [27][28] - 无锡市上市公司高质量发展基金等多数发行对象是A类专业投资者[27][28] - 发行过程、对象符合相关法律法规及发行人决议规定[20] - 申购报价程序合法有效，发行对象投资者适当性符合要求[22][28] - 公司发行过程合法合规，结果公平公正，询价、定价等符合规定[33] - 公司对认购对象选择公平公正，符合相关规定[37] 其他 - 新增注册资本及股本为3606.853万元，资本公积为7.4894278623亿元[33] - 2023年11月24日，公司收到深交所受理通知，11月27日公告[34] - 2024年8月2日，公司收到深交所审核中心意见告知函，8月3日公告[34] - 2024年9月19日，公司收到证监会批复，当日公告[34]