可转债发行信息 - 拟发行可转债总额50000万元，数量50.000万手（500.00万张）[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限为2025年4月8日至2031年4月7日[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] - 初始转股价格为12.93元/股[11] 转股及赎回回售规则 - 转股期限自2025年10月14日起至2031年4月7日止[10] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[15] - 期满后五个交易日内，按债券面值114%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[18] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[19] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[20] 发行相关安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月8日[26] - 股权登记日为2025年4月7日，原股东每股配售0.001827手[27] - 现有总股本273,800,000股，可参与优先配售股本273,622,100股，原股东可优先配售上限50.000万手[28] - 保荐人（主承销商）包销比例不超30%，最大包销金额15,000.00万元[29] 其他事项 - 公司主体和可转债信用等级为A+，评级展望稳定，不提供担保[24] - 同意申请可转债在上海证券交易所上市并授权办理[32] - 同意开设募集资金专项账户并授权签署监管协议[33]