发行情况 - 本次发行新增股份137,911,755股，于2025年3月31日完成股份登记手续[3] - 发行价格为42.97元/股，募集资金总额为5,926,068,112.35元，净额为5,914,724,993.63元[5] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[11] - 发行数量未超过发行前总股本的30%，不低于拟发行股票数量的70%[12] - 发行定价基准日为2023年6月26日，原发行价格43.34元/股，调整后为42.97元/股[13][15] - 2025年3月24日募集资金验资，认购资金5,926,068,112.35元，净额5,914,724,993.63元[19][20] - 联合保荐人（联席主承销商）为中信证券和招商证券[17][18] - 本次发行认购对象为上海曜修，认购股数137,911,755股，认购金额5,926,068,112.35元，限售期60个月[26] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人刘修才家庭通过CIB持股28.32%，通过员工持股平台间接持股2.50%，合计控制30.82%股份表决权[31] - CIB将20.00%股份（116,655,640股）转让给上海曜修，转让后CIB持股8.32%，控股股东变更为上海曜修[32][33] - 本次发行前实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份30.82%[34] - 本次发行后控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%[34] - 本次发行后实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份提升至44.04%[34] - 本次发行前公司前十名股东合计持股404,553,108股，占比69.35%，其中江苏鼎建质押24,750,909股[37][38] - 本次发行后公司前十名股东合计持股512,839,832股，占比71.10%，上海曜修限售137,911,755股[39][40] - 本次发行完成后公司增加137,911,755股限售流通股，总股本变为721,289,794股[41] 相关方承诺 - 上海曜修承诺发行完成后60个月内不减持发行人股份[29][30][35] - 招商局集团持有的上海曜修份额自本次非公开发行完成之日起60个月内不对外转让，与公司签《业务合作协议》助提升销售收入[36] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强长期盈利能力和可持续发展能力[43] - 发行完成后招商局集团加强与公司协同，拓展下游应用领域及提升综合实力[44] - 本次发行完成后公司主营业务范围无重大变化，无业务及资产整合计划[44] - 本次发行后公司股本规模、股东结构及持股比例变化，实际控制人控制权巩固[45] 其他 - 本次发行相关事项经公司多届董事会会议和股东大会审议通过，股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[7][8][9] - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会注册批复，有效期12个月[10] - 本次发行完成后招商局集团有权通过上海曜修推荐1名董事为副董事长及战略委员会委员候选人、1名人选作为副总裁候选人[47] - 本次发行完成后公司与上海曜修、实际控制人及其控制企业不会形成同业竞争[49] - 上海曜修拟认购公司本次发行股票构成关联交易[49] - 发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[54] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[54][55]