发行基本信息 - 股票面值1元/股，定价基准日为2025年3月19日，发行价格27.83元/股，与发行底价比率115.48%[2][3][4] - 发行股票数量不超过36,427,410股且不超过发行前总股本30%，实际发行31,545,116股，超《发行方案》拟发行数量70%[5] - 发行对象16名，均现金认购并签股份认购协议[6] - 募集资金总额877,900,578.28元，扣除费用后净额866,718,664.01元[8] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[9] 发行流程 - 2023年8月10日，第二届董事会第十九次会议审议通过发行相关议案[11] - 2023年8月28日，2023年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会全权办理，有效期12个月[11] - 2023年12月1日，第二届董事会第二十一次会议调整发行方案并提交延长有效期事项[12] - 2023年12月18日，2023年第二次临时股东大会同意延长有效期及授权有效期12个月[12] - 2024年9月20日，第二届董事会第二十八次会议修订发行相关议案，无需提交审议[12] - 2024年11月6日，发行股票项目通过上交所审核[14] - 2024年12月11日，收到证监会同意注册批复，有效期12个月[14] - 2025年3月18日，向199名特定投资者发出认购邀请文件[15] - 自报送《发行方案》至申购日收到23名新增投资者认购意向[16] - 2025年3月21日，收到30份申购报价单及相关申购材料[20] 申购情况 - 26家投资者缴纳申购保证金，4家证券投资基金管理公司无需缴纳[20] - 诺德基金“浦江涌瀛56号单一资产管理计划”报价无效[20] - 国泰基金申购价格26.78元/股，申购金额6500万元[21] - 中汇人寿申购价格29.70元/股，申购金额4000万元[21] 发行结果 - 发行确定价格27.83元/股，认购总股数31,545,116股，总金额877,900,578.28元[22][23] - 发行对象16家，诺德基金获配4,983,140股，金额138,680,786.20元；财通基金获配4,507,725股，金额125,449,986.75元等[24] - 部分保险公司资管产品、养老金产品及以自有资金参与认购主体无需备案[26] - 4家私募基金及财通基金等管理的资产管理计划已完成备案[27] - 截至2025年3月27日，保荐人收到16家对象缴纳认购款877,900,578.28元[32] - 截至2025年3月28日，向16名对象发行A股31,545,116股，募集资金净额866,718,664.01元[33] - 本次发行增加注册资本31,545,116.00元，增加资本公积股本溢价835,173,548.01元[34] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合规定，发行价格、对象确定及股份分配遵守规则[24] - 发行对象符合规定，需备案产品均已完成备案[28] - 按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”原则簿记建档[22] - 最终获配投资者16家，包括专业投资者和普通投资者C4及以上[29] - 主承销商认为发行过程合法合规，结果公平公正[34] - 主承销商认为发行定价过程合规，遵循公平、公正原则[36] - 主承销商认为发行对象选择合规，符合公司及全体股东利益[37]