发行流程 - 2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过本次发行相关议案[17] - 2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，同意本次发行并授权董事会办理相关事宜，决议及授权有效期12个月[18] - 2023年12月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，同意将有效期及授权有效期延长12个月[19] - 2024年11月6日，公司收到上交所审核通过通知[20] - 2024年12月11日，公司收到中国证监会同意注册批复，批复有效期12个月[20] 发行结果 - 截至2025年3月27日，16家特定对象缴纳认购款合计877,900,578.28元[21] - 截至2025年3月28日，公司实际发行31,545,116股，每股发行价27.83元，募集资金总额877,900,578.28元[22] - 扣除发行费用（不含增值税）11,181,914.27元，实际募集资金净额为866,718,664.01元[22] - 新增注册资本31,545,116.00元，增加资本公积股本溢价835,173,548.01元[22] 发行对象 - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购并签订股份认购协议[29] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,983,140股，获配金额138,680,786.20元，限售期6个月[42] - 财通基金管理有限公司获配股数4,507,725股，获配金额125,449,986.75元，限售期6个月[42] - 高爱珍获配股数3,233,920股，获配金额89,999,993.60元，限售期6个月[42] 股权结构 - 截至2025年2月28日，发行前公司前十名股东合计持股126,858,472股，占比68.20%[73] - 截至2025年2月28日，公司回购专用证券账户持有1,798,500股，占总股本0.97%[74] - 假设以2025年2月28日持股为基础，发行后公司总股本变为217,543,532股，前十名股东合计持股140,765,450股，占比64.71%[76] 影响与展望 - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，财务状况改善[78][79] - 本次募集资金项目扩充产能，提升汽车轻量化业务规模，深化新能源汽车布局[80] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构、董监高和科研人员结构变化[77][81][82] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易[83]