业绩总结 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2,810.15万元，扣除非经常性损益后为 - 33,573.86万元[47] 融资情况 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过19,050.00万元（含本数）[17][32] - 发行对象不超过35名特定投资者（含本数）[21][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][34] - 发行股票数量不超过303,730,443股，且未超过发行前总股本的30%[37] - 募集资金扣除发行费用后拟用于滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目以及偿还有息负债及补充流动资金[29][32] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[35] 未来展望 - 本次发行有助于公司响应国家产业政策，加速做大做强[6] - 本次发行有助于公司响应市场需求，为业务发展创造机遇和空间[8] - 本次发行有助于公司加速研发成果转化，提升国产高科技文旅设备产品竞争力[11] - 本次发行有助于公司把握文旅行业机遇，实现产能布局，推进产业体系建设[13] - 本次发行有助于公司优化资本结构，提高财务稳健性和股东回报能力[15] - 本次发行完成后公司即期回报可能被摊薄，公司将采取加强资金管理等措施应对[52][53][54][55][56][58][59] 测算数据 - 假设本次发行募集资金总额为19,050.00万元，发行价为4.60元/股，发行股份数量为41,456,302股[46] - 2024年12月31日总股本为1,012,434,813股，发行后2025年12月31日总股本为1,053,891,115股[50] - 情景1：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度亏损减少20%，净利润为 - 26,181.75万元，扣非净利润为 - 26,859.08万元[50] - 情景2：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度持平，净利润为 - 32,727.18万元，扣非净利润为 - 33,573.86万元[50] - 情景3：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度亏损增加20%，净利润为 - 39,272.62万元，扣非净利润为 - 40,288.63万元[50] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[26] - 公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[27][28] - 公司募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定[29][30][31] - 截至2024年12月31日，公司不存在金额较大的财务性投资情况[36] - 公司前次募集资金到位日为2014年12月18日，本次发行董事会决议日距其已超18个月[38] - 公司本次向特定对象发行股票，募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金的比例未超总额的30%[39] 审批流程 - 本次向特定对象发行股票已通过公司董事会审议，尚需国资监管单位批准、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会注册[43] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[60][61] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，违反承诺接受监管措施[62]