发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过303,730,443股，未超发行前总股本30%[10] - 拟募集资金总额不超19,050.00万元[10] - 发行对象不超35名特定投资者（含本数）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[14] 募投项目 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目投资总额14,998.41万元，拟用募集资金13,340.00万元[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资总额5,710.00万元，拟用募集资金5,710.00万元[10] 市场数据 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1331.82亿元，未来两年增长率不低于9%[69][79] - 2024年前三季度，56.7%的文化和旅游企业有采购游乐装备与服务的需求，超六成企业会考虑扩大装备采购规模[36] - 特种设备数量年均增长8%以上[77] 公司业绩 - 2021 - 2024年营业收入分别为141,783.58万元、53,853.55万元、71,925.96万元及55,703.09万元[120] - 2021 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为 - 32,564.64万元、 - 28,115.63万元、 - 42,670.11万元及 - 2,810.15万元[120] - 2021 - 2024年毛利率分别为20.44%、 - 0.84%、3.28%和 - 2.25%[121] 研发情况 - 截至2024年12月31日，全资孙公司深圳华侨城卡乐技术有限公司拥有已授权专利142项（发明专利13项、实用新型专利129项），软著15项[84][182] - 研发中心拥有专业研发人员近50人，涉及机械、电气等学科领域[85][180] 股权结构 - 截至2024年12月31日，云南世博直接持有公司35.74%的股份，国务院国资委通过华侨城集团合计控制公司53.88%的股份，发行前后控股股东和实际控制人不变[59][104] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[189] - 若2025年11月末前完成发行，对2025年不同盈利情景进行了测算[170][173][174] 其他策略 - 规范募集资金存放与使用，存于专项账户并定期核查[186] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[187] - 完善治理结构，健全制度，加强内控，吸引人才[188]