可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为67,000.00万元（6,700,000张）[9] - 可转换公司债券上市时间为2025年4月8日[9] - 可转换公司债券存续期从2025年3月18日至2031年3月17日[9] - 可转换公司债券转股期从2025年9月24日至2031年3月17日[9] - 本次发行可转债数量670万张，募集资金总额67000万元，发行价格100元/张[28] - 向原股东优先配售520117手，金额520117000元，占发行总量77.63%[28][30][33] - 网上社会公众投资者认购146384手，金额146384000元，占发行总量21.85%[30][33] - 主承销商包销3499手，金额3499000元，占发行总量0.52%[30][33] - 前十名可转债持有人合计持有347688000元，占发行总量51.89%[29][31] - 本次发行费用总额765.61万元，保荐及承销费用470.00万元[32] - 募集资金总额67,000.00万元，净额66,234.39万元[46] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%[51] - 初始转股价格为12.12元/股[55] 股权结构 - 公司注册资本为43,650.5813万元[16] - 截至2024年6月30日，限售条件流通股/非流通股持股数量为219.79万股，占比0.50%[18] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股持股数量为43,434.99万股，占比99.50%[18] - 截至2024年6月30日，孙志勇持股9,106.32万股，占比20.86%[18] - 截至2024年6月30日，许帮顺持股8,841.17万股，占比20.25%[18] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股23,885.77万股，占比54.72%[19] - 孙志勇和许帮顺合计控制公司43.68%表决权股份，为控股股东和实际控制人[23][24] - 许帮顺持股8841.17万股，占比20.25%，质押1030.00万股，占其所持股份比例11.65%，占公司总股本比例2.36%[24] 财务指标 - 2024/6/30、2023/12/31、2022/12/31、2021/12/31公司流动比率分别为1.16、1.21、1.07、1.15[85] - 2024/6/30、2023/12/31、2022/12/31、2021/12/31公司速动比率分别为1.06、1.14、0.96、0.99[85] - 2024/6/30、2023/12/31、2022/12/31、2021/12/31公司资产负债率（合并）分别为46.30%、48.52%、50.17%、51.10%[85] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为14,876.08万元、59,506.60万元、53,671.95万元、50,552.11万元[89] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12,563.51万元、54,813.72万元、49,758.29万元、46,010.38万元[89] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为4.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元；2023年度分别为19.19%、1.36元、1.36元；2022年度分别为19.91%、1.76元、1.76元；2021年度分别为21.16%、1.62元、1.62元[91] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.78%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元；2023年度分别为17.67%、1.26元、1.25元；2022年度分别为18.46%、1.63元、1.63元；2021年度分别为19.26%、1.47元、1.47元[91] - 2024年1 - 6月非流动资产处置损益为161.62，2023年度为 - 537.14，2022年度为 - 1648.50，2021年度为 - 31.22[93] - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1039.97，2023年度为2143.07，2022年度为2711.15，2021年度为3620.87[93] - 2024年1 - 6月非经常性损益小计为2798.86，减所得税影响额486.30后合计为2312.56；2023年度小计为5368.61，减所得税影响额675.73后合计为4692.88；2022年度小计为4427.38，减所得税影响额513.71后合计为3913.67；2021年度小计为5356.12，减所得税影响额814.39后合计为4541.73[93] 其他信息 - 公司主营业务为定制家具产品设计、研发、生产、销售和安装服务，报告期未发生重大变化[20] - 募集资金将投资于清远智能生产基地等项目，总投资额87,645.17万元，募集资金投入67,000.00万元[47] - 单独或者合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[70] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[71] - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方为有效[74] - 公司聘任国元证券作为本次可转债的受托管理人[75] - 本次可转换公司债券主体和债券信用级别均为AA，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[79] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[80] - 报告期内公司已公开发行公司债券或其他债务无违约或延迟支付本息情形[81] - 如可转换公司债券全部转股，按初始转股价格12.12元/股计算，不考虑发行费用，公司股东权益增加67000.00万元，总股本增加5528.05万股[95] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[96] - 自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前公司未发生可能有较大影响的其他重要事项[98] - 发行人董事会承诺真实、准确、完整、公平和及时公布定期报告等[100] - 上市保荐人国元证券认为公司本次向不特定对象发行可转债上市符合相关规定，同意保荐其在上海证券交易所上市交易[102]