交易概况 - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为36000万元，股份和现金支付交易对价比例均为50%[19][100] - 募集配套资金总额为18000万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[101] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺净利润分别不低于3610万元、3830万元及3970万元[15][56][116][193] - 业绩承诺方按持股比例承担补偿，先以股份补偿，不足再以现金补偿[56] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易后资产总计189,555.91，较交易前增长40.28%；2023年度交易后为204,572.56，较交易前增长42.90%[30][154] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78,530.04，较交易前增长34.88%；2023年度交易后为96,569.12，较交易前增长36.28%[30][154] - 2024年1 - 9月交易后净利润14,835.45，较交易前增长22.23%；2023年度交易后为19,158.54，较交易前增长19.92%[31][154] 交易影响 - 交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[27][150] - 上市公司与标的公司在原材料采购、产品线、下游应用领域有协同效应[83][84][88] 交易审批 - 本次交易已完成所需决策和审批程序，无尚需履行的程序[156] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为5.87元/股，发行数量30664394股，占发行后总股本比例6.14%[24] - 配套募集资金发行价格为5.87元/股，发行数量30664395股[26] 行业数据 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%[74] - 全球空调设备市场预计2027年将增长到2815.9亿美元，2023 - 2027年年复合增长率为5.0%[74] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[75] 标的公司情况 - 标的公司主要从事精密模具、精密冲压件及微孔电火花机床业务[27] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为29.75%、35.02%及36.12%[62] - 报告期内标的公司境外主营业务收入占比分别为21.41%、32.19%和40.18%[68]