交易概况 - 宁波精达拟3.6亿元发行股份及支付现金购买无锡微研100%股份并募集配套资金[20] - 募集配套资金1.8亿元，发行价格5.87元/股，发行数量30664395股[27][28] - 发行股份购买资产发行价格5.87元/股，发行数量30664394股[26] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[16][17] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易前资产总计135130.50万元，交易后189555.91万元，变化率40.28%[33] - 2024年1 - 9月交易前负债总计60917.09万元，交易后96082.02万元，变化率57.73%[34] - 2024年1 - 9月交易前营业收入58221.14万元，交易后78530.04万元，变化率34.88%[34] - 2024年1 - 9月交易前净利润12136.95万元，交易后14835.45万元，变化率22.23%[34] 股权结构 - 截至报告书摘要签署日，上市公司总股本437871840股[31] - 交易完成后，成形控股持股比例从29.45%增至31.98%[31] 评估情况 - 收益法评估无锡微研100%股权评估值3.62亿元，增值率91.56%[23] 协同效应 - 无锡微研与上市公司产品在多方面有协同效应，可完善产线、增加收入[88][89][91] 风险提示 - 本次交易可能因多种因素暂停、中止或取消[58] - 标的公司面临市场竞争、毛利率下降等风险[65][66][67][69][70] 行业数据 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%[78] - 全球空调设备市场预计2027年将增长到2815.9亿美元，2023 - 2027年的年复合增长率为5.0%[78] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[79] 未来展望 - 交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[157] - 公司与无锡微研将整合，优化产业结构，开拓市场[194][197]