公司股权结构 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为508,760,826元，总股本为508,760,826股，人民币普通股占比100%[13][14] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股321,256,567股，占比63.14%[16] - 截至2024年6月30日，光电集团持股119,482,473股，占比23.48%，合计控制公司35.87%的股份，为控股股东[16][17] - 截至2024年6月30日，中兵投资持股106,765,343股，占比20.99%[16] - 截至2024年6月30日，华光公司持股63,003,750股，占比12.38%[16] - 兵器集团合计控制公司56.86%的股份，为实际控制人[18] 财务数据 - 2003 - 2016年公司三次筹资净额分别为18420万元、65550.9万元、122310万元[23] - 2024年1 - 6月营业总收入为71432.89万元[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7317.46万元[28] - 2024年6月30日资产负债率为42.99%，流动比率为1.52，毛利率为15.37%[29] - 报告期内，公司净利润分别为6248.88万元、7101.51万元、6917.06万元、641.61万元，2024年为 - 20609.46万元[65] - 报告期内，公司防务产品收入分别为256673.23万元、174899.54万元、160131.66万元、34681.36万元，2024年为52585.41万元[65] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为24301.08万元、24817.69万元、26997.35万元和140013.44万元，占总资产比例分别为5.26%、5.82%、6.59%和31.54%[68] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为52086.57万元、46295.26万元、44869.38万元和59096.35万元，占总资产比例分别为11.27%、10.86%、10.96%和13.31%[69] - 报告期各期，发行人销售毛利率分别为10.72%、14.47%、16.71%及15.37%[70] - 公司最近三年现金分红累计8343.68万元，占年均可分配利润的123.50%[24][25] 发行情况 - 2024年1月26日，光电股份2023年度向特定对象发行A股股票项目通过中信证券内核委员会审议[37] - 本次向特定对象发行股票数量不超过88,000,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%[46][55] - 募集资金数额为102,000.00万元[46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[46][60] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46][58][61] - 2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议审议相关议案[49] - 2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会同意发行[49] - 2024年12月18日召开会议调整发行方案和有效期[49] - 2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会延长有效期至2025年1月4日至2026年1月3日[49] 募集资金用途 - 募集资金拟投入高性能光学材料及先进元件项目51,917.00万元、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目39,180.00万元、补充流动资金10,903.00万元[56] 科研与市场 - 报告期内承担百余项军品科研项目研制，开展多项前沿技术预研，实现导引头抗高过载等核心关键技术突破[71] - 2022年我国光学玻璃市场规模已超过36亿元，2023年我国光学元器件市场规模达1550亿元，相比于2011年扩张了近30倍[83] - 公司是我国第一家由光电企业抓总承制大型精确打击武器系统的生产单位，在大型武器系统领域参与试制和生产已有20多年[84] - 公司在制导及其拓展技术上有较强核心技术能力，形成多种导引头产品，技术居国内领先[85] - 公司是中国兵器集团唯一光学玻璃生产企业，是我国最大光学玻璃生产基地之一[86] - 2022年公司在光学成像用高品质特种光学玻璃材料及元件全球市场占有率约15%，中国市场占有率约30%[86] 发行影响 - 本次发行募投项目有助于提高公司盈利水平，提升研发、持续盈利与自主创新能力[87] - 本次发行完成后公司资产总额与净资产总额将增加，资产负债率将降低[88] - 本次发行后公司总股本增大，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[88] - 中长期来看，募集资金投资项目实施将提升公司产品核心竞争力，对盈利能力指标产生积极作用[89] - 本次发行后公司筹资活动现金流入量将显著增加，未来经营活动现金流量净额将提升[89] 其他 - 为完成财务尽职调查，聘请中兴华会计师事务所，聘用费用67万元[41] - 为完成法律尽职调查，聘请北京德恒律师事务所，聘用费用75万元[42] - 截至发行保荐书出具日，发行人在本次向特定对象发行中除依法需聘请的证券服务机构外，不存在有偿聘请其他第三方的行为[43] - 募投项目之“高性能光学材料及先进元件项目”土地租赁期限至2027年4月30日[75] - 项目建成后，达产年预计新增折旧及摊销费用7520.00万元，占预计新增营业收入的比例为6.05%，占预计新增净利润的比例为64.52%[79] - 中信证券张佑君授权黄凯和宋杰担任公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[94]