公司基本信息 - 公司成立于1995年7月11日，股份公司成立于2015年12月30日，注册资本为人民币727,337,890元[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份占比42.49%，无限售条件流通股份占比57.51%[12] - 截至2024年9月30日，王文斌持股占比40.38%，前十大股东合计持股占比66.64%[14] 财务数据 - 2021 - 2023年度分红金额分别为3,200.08万元、3,200.08万元、4,750.74万元[15] - 2024年9月30日净资产额为111,626.86万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入96,430.81万元，2023年为117,951.30万元[19] - 2024年1 - 9月净利润7,925.46万元，2023年为10,111.35万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,419.63万元，2023年为16,856.83万元[19] - 2024年9月30日资产负债率为44.42%，2023年12月31日为36.42%[20] - 2024年9月30日应收账款周转率为3.16次，2023年为4.81次[20] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额742.04万元，2023年为2,042.78万元[23] 发行计划 - 本次向特定对象发行A股，募集资金不超过60,000万元[24][33][73][81] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[27][29][75][77] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，发行完成后王文斌预计持股不低于31.06%[31][81][97] - 本次发行股票自结束日起六个月内不得转让，决议有效期12个月[32][37] 募投项目 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目一阶段拟投资23,000万元，用募集资金20,000万元[34] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投资40,000万元，用募集资金34,000万元[34] - 补充流动资金拟投资6,000万元，用募集资金6,000万元[34] - 年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目[64] 研发与市场 - 报告期内研发费用分别为4,071.42万元、5,161.29万元、5,945.30万元和5,065.39万元[85] - 公司建立了由王文斌等9位核心技术人员为首的研发团队[87] - 2024年公司启动泰国子公司生产基地建设，计划投资1.42亿元，已投入4270.64万元[90] 风险提示 - 募投项目达产年折旧额预计4,082.12万元，收益不实现利润可能下滑[107] - 发行完成后短期内财务指标或下降，原股东即期回报可能被摊薄[112] - 发行方案尚需审核注册，结果和时间不确定，存在募集不足或失败风险[113][114] 其他 - 保荐机构为海通证券，指定林文亭、赵中堂为保荐代表人，陈秋月为项目协办人[125][133] - 发行人聘请相关机构出具可行性研究报告和境外法律意见书[122][124]