可转债发行 - 拟发行可转债募集资金117,500.00万元，发行117.50万手（1,175.00万张）[6] - 每张面值100元，按面值发行[8] - 存续期限自2025年4月9日至2031年4月8日[10] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[14] 转股相关 - 转股期限自2025年10月15日起至2031年4月8日止[22][23] - 初始转股价格为82.15元/股[25] 价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[29] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[29] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 有条件赎回需满足A股股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33] - 最后两个计息年度，A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[38] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[39] 发行对象与方式 - 发行对象包括原股东、一般社会公众投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[41][42] - 向原股东优先配售，余额网上向公众发售，由保荐人包销[44] 原股东配售 - 原股东每股配售0.010322手可转债，可优先配售上限总额为117.50万手[48] - 公司总股本113,834,777股，全部可参与原股东优先配售[48] 其他 - 收到证监会批复同意发行可转换公司债券注册申请[51] - 将开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[54] 表决结果 - 本次董事会会议审议相关议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9][11][13][21][24][28][31]