交易概况 - 公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金，标的资产交易价格为2949180.57万元[9][15] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超20亿元，发行A股股份数量不超2.5亿股[16] 交易进展 - 2024年12月30日，国联证券持有民生证券11288911130股股份，占比99.26%[18] - 2025年1月3日，公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，新增A股股份2640269065股[21] - 2025年2月26日，扣除承销费用后19.8499999511亿元划付至公司账户[28] - 2025年3月10日，公司办理完毕新增股份登记，新增A股股份2.08550573亿股[31] 募集资金 - 募集配套资金定价基准日为2025年2月18日，发行价格为9.59元/股，募集资金总额19.9999999507亿元[23][25] - 发行对象最终确定为15名，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[26][27] - 截至2025年2月26日，实际发行数量2.08550573亿股，募集资金净额19.708953079亿元[29][30] 股份锁定 - 国联集团认购的国联民生股份自持股日起60个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长至少6个月[33] - 兖矿资本不同时段持有的民生证券股份认购的国联民生股份分别有12个月和48个月锁定期[34] - 厚润泽汇等多家交易对方以标的资产认购的国联民生股份有不同锁定期[35][36] 承诺事项 - 2024年8月8日国联集团承诺规范关联交易，解决同业竞争问题[32][33][34] - 2024年12月6日，国联集团承诺承担民生证券相关诉讼赔偿责任[34] - 沣泉峪承诺避免和减少与国联民生及其下属公司的关联交易[36] 业绩情况 - 2024年末公司总资产972.08亿元，较上年末增长11.57%[40] - 2024年末归属公司股东权益185.84亿元，较上年末增长4.59%[40] - 2024年公司营业收入26.83亿元，同比下降9.21%[40] - 2024年归属公司股东净利润3.97亿元，同比下降40.80%[40] 业务收入 - 2024年经纪及财富管理业务收入9.82亿元，同比增长31.21%[40] - 2024年投资银行业务收入3.40亿元，同比下降34.18%[40] - 2024年资产管理及投资业务收入7.07亿元，同比增长51.36%[40] - 2024年信用交易业务收入2.55亿元，同比下降23.14%[40] - 2024年证券投资业务收入2.17亿元，同比下降67.78%[40]