发行信息 - 公司向不特定对象发行50000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共500.00万张，50.000万手，按面值发行[3][6] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，包销基数为50000.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为15000.00万元[11] 优先配售 - 原股东优先配售比例为0.001827手/股，每股配售1.827元面值[8][16] - 优先配售日及缴款日为2025年4月8日，认购时间9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码“753628”，简称为“清源配债”[8] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年4月7日[12] - 公司可参与优先配售的股本为273622100股，原股东可优先配售可转债上限总额为50.000万手[8][17] - 原股东认购1手“清源配债”价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手[20] 网上申购 - 社会公众投资者网上申购简称为“清源发债”，申购代码为“754628”，最低申购数量为1手，每个账户申购数量上限为1000手[10] - 社会公众投资者申购时间为2025年4月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] 其他 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[11][30] - 2025年4月9日披露网上中签率及优先配售结果，4月10日披露摇号中签结果[28] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[29] - 清源转债不设定持有期限制，投资者获得配售的清源转债上市首日即可交易[13] - 投资者参与可转债申购、交易需签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》，部分专业投资者等除外[13][14] - 发行人联系电话为0592 - 3110089，主承销商联系电话为0755 - 81902097[33][35]