收购信息 - 公司拟2025年4月3日以2080万元自有资金收购协诚微波持有的纬度天线52%股权[3] - 本次交易目标公司100%股东权益交易价格确定为4000万元，对应52%股权成交价格2080万元[4] - 2025年4月3日公司第二届董事会第十五次会议以7票同意通过收购议案[4] 公司数据 - 协诚微波注册资本4455万元[6] - 纬度天线注册资本3000万元，收购前协诚微波认缴1560万元实缴624万元占股52%[10] - 收购完成后公司认缴1560万元实缴624万元占股52%[11] 财务数据 - 2025年2月28日纬度天线总资产8016.62万元、总负债4664.37万元、净资产3352.25万元[13] - 2025年1 - 2月纬度天线营业收入1642.05万元、净利润285.72万元[13] - 2024年12月31日纬度天线总资产7781.29万元、总负债4747.97万元、净资产3033.32万元[13] 评估数据 - 以2025年2月28日为评估基准日，资产基础法对纬度天线股东全部权益价值评估值为3703.56万元，收益法评估值为8777.95万元[15] - 截至2025年2月28日，本次交易作价对应的市净率为1.19倍，市盈率为5.92倍[15] - 截至2025年4月2日收盘，同行业上市公司PE平均值为61.02倍，中位数为35.18倍；PB平均值为5.71倍，中位数为3.82倍[16][17] - 本次交易目标公司估值为4000万元，相较于资产基础法评估价格溢价率为8.00%[17] 股权现状 - 目标公司股权现状认缴出资额合计3000万元，实缴出资额合计1200万元，协诚微波股权比例52%，陆智明18%，周金媛12%，张敏9%，孟奇9%[19][20] 交易约定 - 转让方及其他股东承诺目标公司按合同签署时方式正常开展业务，保存保护资产和商誉等[23] - 未经受让方书面同意，转让方应促使目标公司不得转让股权、处置资产、变更会计方法等[24] - 转让方承诺不诱使目标公司客户不再与其交易，否则承担受让方全部损失[26] - 转让方和其他股东应促使目标公司自合同签订日起10日内完成股权相关变更登记，转让完成日后3个工作日内通知受让方[27] - 一方违约，未违约方发出书面改正请求30日内违约仍未改正或无法改正时，有权解除合同[28] - 若合同终止且受让方已登记为股东，转让方应在收到书面通知后30个工作日内配合完成股权返还手续[29] - 过渡期目标公司业务应正常开展，财务等状况不应发生重大不利变化，否则受让方有权解除协议[30] 交易影响 - 本次交易不涉及关联交易，不会形成同业竞争和对外担保情形[31] 未来展望 - 本次交易旨在强化公司主业聚焦与业务扩张战略布局，实现资源高效整合[32] - 技术上利用目标公司核心技术拓展天线产品品类，增强技术实力和产品竞争力[32] - 产品上拓展天线及通讯生产测试设备产品，完善无线通信解决方案[32] - 市场及客户方面提升国内市场覆盖度和占有率，拓展国际市场[33] - 供应链上整合资源发挥规模效应，提升原材料采购成本优势[33]