公司发展历程 - 公司前身2001年12月24日成立，2007年10月30日整体折股变更为股份有限公司[17] - 2009年9月25日，公司获中国证监会核准公开发行不超过2200万股新股[17] 会议审议情况 - 2022 - 2025年多次董事会会议审议通过与本次发行相关议案并提交股东大会审议[6][7][8][9] - 2022 - 2024年多次股东大会审议通过相关议案[10] 授权有效期 - 2023年第九次临时股东大会同意授权有效期延长至审议通过之日起12个月[13] - 2024年第六次临时股东大会同意将决议和授权有效期延长至审议通过之日起12个月[13] 发行审核进展 - 2024年11月8日，深交所上市审核委员会审核通过公司可转债发行申请[16] - 2024年12月27日，公司收到中国证监会同意可转债注册批复[16] 财务数据 - 公司注册资本为204572.1497万元[19] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为254,711.53万元、269,502.71万元及275,501.42万元[22] - 报告期各期末合并报表资产负债率分别为54.22%、60.35%、59.72%及60.58%[23][27] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为186,285.39万元、286,022万元及867,625.98万元[23][27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为31,188.26万元[23][27] 募集资金情况 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过500,000.00万元[25] - 募集资金净额拟用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”、“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”[25] 发行相关规定 - 本次发行可转债转换成A股后的股份与已发行A股同股同权[20] - 本次发行可转债已明确具体转换办法[20] - 本次发行的债券持有人对转股或者不转股有选择权[21] - 本次发行完成后累计债券余额低于发行人最近一期末净资产的50%[23][27] - 可转换公司债券初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[37] - 有条件回售条款约定，在可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[41] 其他事项 - 2023年8月16日公司因未及时披露关联交易被广东监管局出具警示函[31] - 公司于2023年8月25日披露《关于收到广东证监局警示函的公告》[33] - 公司已聘请中信证券股份有限公司作为本次发行可转换公司债券的受托管理人[42] - 发行人本次发行上市已取得内部批准和授权，经深交所上市审核委员会审核通过并获中国证监会同意注册批复[45] - 截至法律意见出具之日，公司具备本次发行上市的主体资格[45] - 发行人本次发行上市符合相关法律法规规定的各项实质条件[45] - 发行人本次发行上市尚需取得深圳证券交易所审核同意[45]