公司基本信息 - 公司为惠州亿纬锂能股份有限公司，法定代表人刘金成[50] - 公司注册资本为204,572.1497万元[21] - 截至2024年6月30日，公司总股本为2,045,721,497股[22] 股东与股权结构 - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股1,009,064,075股，占比49.33%[23] - 亿纬控股持股655,064,787股，占比32.02%，为控股股东[31] - 刘金成、骆锦红夫妇合计控制公司股份占比39.85%，为实际控制人[33] - 亿纬控股、骆锦红、刘金成分别质押股份354,990,000股、10,200,000股、38,710,000股[37] 可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为500,000.00万元（50,000,000张）[10][11] - 上市时间为2025年4月11日，存续起止日期为2025年3月24日至2031年3月23日[13] - 转股起止日期为2025年9月29日至2031年3月23日[13] - 代码为123254，中文简称为亿纬转债，上市地点为深圳证券交易所[8][9][12] - 原股东优先配售17,834,377张，占发行总量35.67%；网上公众投资者认购31,567,420张，占63.13%；中信证券包销598,203张，占1.20%[43] - 发行费用总额为2,892.26万元[47] - 募集资金净额为497,107.74万元[64] 业绩情况 - 2024年1 - 6月营业收入为2165939.86万元，营业利润为226539.67万元，净利润为214813.81万元[135] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.97%，基本每股收益为1.04元/股，稀释每股收益为1.04元/股[137] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为4.19%，基本每股收益为0.73元/股，稀释每股收益为0.73元/股[137] 财务指标 - 2024年6月30日公司流动资产合计4003453.03万元，非流动资产合计5885455.81万元，资产总计9888908.85万元[132] - 2024年1 - 6月流动比率为1.02倍，速动比率为0.86倍，合并资产负债率为60.58%，母公司资产负债率为43.64%[140] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.74，存货周转率为2.86，每股经营活动现金净流量为0.15元/股，每股净现金流量为 - 0.86元/股[140] 募集资金用途 - 募集资金用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目（拟投入310,000.00万元）和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目（拟投入190,000.00万元）[65] 可转债条款 - 可转债期限为自发行之日起六年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[72][73] - 初始转股价格为51.39元/股[82] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[92] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售[94] 信用评级与担保 - 亿纬锂能主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA+[16] - 本次发行的可转债不提供担保[113][119] 承诺事项 - 刘金成、刘建华任职期间每年转让公司股份比例不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[156] - 2018年10月7日起承诺避免同业竞争，长期有效，正在履行中[157] - 2018年10月7日公司董事、高管承诺保证填补回报措施履行，长期有效，正在履行中[156]