公司基本信息 - 公司注册资本为180亿元人民币[10] 装机容量 - 截至2024年9月30日，已投产控股装机容量2969.17万千瓦，水电占比89.76%，光伏占比9.79%，风电占比0.45%[11] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计2039.40亿元，负债合计1263.14亿元[15] - 2024年1 - 9月营业收入194.18亿元，营业成本78.01亿元，净利润77.74亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额143.46亿元，投资活动净额 - 111.24亿元，筹资活动净额 - 19.60亿元[18] - 2024年9月末流动比率为0.23，速动比率为0.23，资产负债率为61.94%，总资产周转率为0.10次，应收账款周转率为8.18次[19] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为9.86%，扣非后为9.85%[19] - 2024年1 - 9月基本每股收益（扣非前）为0.38元，扣非后为0.38元[19] 境外业务 - 公司主要境外资产瑞丽江一级水电站装机60万千瓦，桑河二级水电站装机40万千瓦[32] - 报告期内公司境外收入占主营业务收入比例分别为6.92%、7.22%、6.51%和5.92%[32] - 截至2024年9月30日，公司对中色镍业（缅甸）有限公司应收账款17391.10万元，其他应收款33206.65万元[32] 股票发行 - 中信证券指定秦镭、王泽师为公司2024年度向特定对象发行A股股票项目保荐代表人[20] - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名[42][44] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[45][46] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过1,800,000,000股[48] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行的A股股票限售期届满后在上海证券交易所主板上市[49][50] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[51] - 募集资金总额不超过60.00亿元，用于RM和TB水电站项目[52][53] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起十二个月内[55] - 截至上市保荐书签署日，中国华能直接持有公司50.40%股份，本次发行后仍为控股股东及实际控制人[57] - 本次向特定对象发行A股股票方案尚需上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册[58] 保荐人情况 - 截至2024年9月30日，保荐人自营、信用融券专户及重要关联方合计持有发行人一定比例股份，且不超过7%[62] - 截至2024年9月30日，发行人或其控股股东、重要关联方除二级市场公开买卖外，不存在持有保荐人或其相关方股份情况[63] - 截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶等不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况[64] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[69] - 中信证券认为公司具备2024年度向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐[72] - 保荐代表人是秦镭、王泽师，项目协办人是邱莅杰，内核负责人是孙毅，保荐业务负责人是邹迎光，总经理是张佑君[74][76][81][85][89] - 发行人需配合保荐人履行保荐职责，对整改建议研究核实并实施[70]