发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年3月25日，发行价格24.04元/股，与发行底价比率110.02%[3] - 向特定对象发行股份数量26,497,504股，未超上限且超上限的70%[4] - 发行对象最终确定为13名，符合规定[5] - 特定投资者认购股票限售期为6个月[6] 募集资金情况 - 募集资金总额636,999,996.16元，扣除费用后实际募集净额627,550,798.00元[7][8] - 募集资金中计入股本26,497,504.00元，计入资本公积601,053,294.00元[30] 审批流程 - 2023年4月14日第三届董事会第二十五次会议审议通过发行议案[9] - 2023年5月5日2023年第二次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年10月10日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行条件[12] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复，批复自2024年12月2日起12个月内有效[12] 认购情况 - 截至申购报价日前，联席主承销商收到22名投资者认购意向并加入认购邀请名单[14] - 向138名投资者发送认购邀请文件[15] - 2025年3月27日9:00 - 12:00收到25个认购对象的25份申购报价单，2家无效，有效申购报价单23份，有效认购对象23个[16] - 部分申购对象报价及金额：福州榕投产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）23.80元/股申购2500万元等[17] - 除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者外，21个认购对象在2025年3月27日12:00前足额划付申购保证金400万元/家[19] 获配情况 - 林小明获配1039933股，获配金额24999989.32元[21] - 关朝余获配1247920股，获配金额29999996.80元[21] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配6239600股，获配金额149999984.00元[21] 合规情况 - 6个认购对象以自有或合法自筹资金认购，无需私募备案[23] - 4个基金已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[24] - 3家基金公司管理的资管计划已完成备案，公募产品无需私募备案[24] - 发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级（R3级）均匹配[27][28] - 发行对象选择公平公正，符合相关法规和《发行方案》规定[34] - 发行对象不包括关联方，不存在关联方参与认购情形[34] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[34] - 认购对象承诺未接受发行人及其相关方保底保收益承诺和财务资助或补偿[35]