发行流程 - 2023年4月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2023年5月5日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2024年10月10日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行等要求[18] - 2024年12月10日，公司收到中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2025年4月2日，13名发行对象将认购资金全额汇入指定账户，认购资金总额6.37亿元[19] - 2025年4月3日，兴业证券划转扣除保荐及承销费后的余额至公司指定账户[20] 发行数据 - 本次发行股票数量为2649.75万股，发行价格为24.04元/股[20] - 募集资金总额为6.37亿元，扣除发行费用944.92万元后，净额为6.28亿元[20] - 募集资金中计入股本2649.75万元，计入资本公积6.01亿元[20] 认购情况 - 截至申购报价日前，22名投资者表达认购意向被加入认购邀请名单，共向138名投资者发送认购邀请文件[28][29] - 2025年3月27日9:00 - 12:00，收到25份申购报价单，2份无效，有效报价单23份[32] - 21个认购对象于2025年3月27日12:00前向指定账户足额划付400万元申购保证金[34][35] - 本次发行对象共13名，获配总金额为636,999,996.16元[36] 股东情况 - 本次发行前公司前十名股东合计持股48.35%，持股数量71,452,315股，有限售条件股份41,594,457股[60] - 本次发行后公司前十名股东合计持股48.80%，持股数量85,066,144股，有限售条件股份58,124,412股[62] 影响与合规 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产增加，资产负债率下降[64] - 本次发行募集资金投向围绕主营业务，主营业务结构不会发生重大变化[65] - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[66] - 本次发行未对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[67] - 本次发行不会导致公司与实际控制人、控股股东及其关联人新增同业竞争，但可能扩大关联交易规模[68] - 发行人本次发行依法取得必要授权，履行了内部决策及外部审批程序，发行过程合法有效[69] - 本次向特定对象发行股票认购对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[70] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准和授权，发行过程和发行对象合法合规[72] - 保荐人（联席主承销商）核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[74] - 联席主承销商核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[84] - 致同会计师事务所确认发行情况报告书与专业报告无矛盾[90]