公司基本信息 - 公司设立于2006年2月27日，注册资本19,495.47万元，股票代码300779，上市地为深交所[18][19] - 截至2024年9月30日，公司股份数量增至194,959,988股，总股本为194,959,988股[19][23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股46,578,262股，占比23.89%，无限售条件流通股148,381,726股，占比76.11%[23] - 截至2024年9月末，前十大股东合计持股95,389,167股，占比48.93%，张新功持股61,684,350股，占比31.64%[23] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入86,218.75万元，净利润4,923.83万元，归属于母公司所有者的净利润4,343.82万元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额420.73万元，投资活动现金流量净额 - 72,306.54万元，筹资活动现金流量净额61,300.21万元[31] - 2024年9月30日资产合计429,684.66万元，负债合计284,115.92万元，所有者权益合计145,568.74万元[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.76次，存货周转率2.74次，每股经营活动现金流量0.02元，每股净现金流量 - 0.55元，研发费用占比2.29%[32] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.16%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[34] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.50%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股[34] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.66%，基本每股收益为1.17元/股，稀释每股收益为1.12元/股[34] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.76%，基本每股收益为1.18元/股，稀释每股收益为1.13元/股[34] - 2022年和2023年归属于上市公司股东净利润分别为247.36万元和13,851.29万元[69] - 2023年、2024年1 - 9月公司对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为69.12%、62.75%[72] - 2024年1 - 9月净利率为5.71%，较上年下降8.63个百分点，毛利率下降7.43个百分点[95] - 2024年1 - 9月主营业务毛利率为24.80%，2023年度为32.37%[96] - 2024年1 - 9月综合毛利率为24.79%，2023年度为32.22%[97] - 2024年1 - 9月废催化剂处置收入2972.97万元，处置成本2216.73万元，处置量30448.07吨，毛利率25.44%；2023年度处置收入3566.36万元，处置成本2489.14万元，处置量35014.64吨，毛利率30.21%[97] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）营业收入22422.09万元，营业成本21200.28万元，销量19303.40吨，毛利率5.45%；2023年度营业收入20522.65万元，营业成本18523.67万元，销量16639.77吨，毛利率9.74%[100] - 2024年1 - 9月FCC催化剂（新剂）销售单价较上年下降717.87元/吨，下降幅度为5.82%，毛利率下降4.29个百分点[101] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣接收量101626.32吨，处置量101086.32吨，处置收入47364.41万元；2023年度接收量157599.59吨，处置量159939.07吨，处置收入66663.00万元[102] - 2024年1 - 9月石油焦制氢灰渣处置单价4685.54元/吨，2023年度为4168.02元/吨；单位成本由2748.04元/吨上升至3525.66元/吨[102][104] - 2024年1 - 9月蒸汽销售量415917.84吨，单价141.70元/吨，销售收入5893.48万元；2023年度销售量368744.23吨，单价182.12元/吨，销售收入6715.69万元，年化增幅17.01%[105] - 2023年、2024年1 - 9月公司期间费用总额分别为18520.08万元、17059.07万元，占营业收入比重分别为17.30%、19.79%[109] - 2024年1 - 9月销售费用2630.85万元，占比3.05%；管理费用7854.90万元，占比9.11%；研发费用1977.23万元，占比2.29%；财务费用4596.09万元，占比5.33%[109] - 2023年销售费用2649.55万元，占比2.47%；管理费用8743.77万元，占比8.17%；研发费用1975.83万元，占比1.85%；财务费用5150.93万元，占比4.81%[109] 项目情况 - 2022年12月以来，为广东石化炼化一体化项目提供高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务[21] - 2023年4月通过“混合废塑料深度催化裂解技术”科技成果评估，开始建设“20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目”[22] - 公司废催化剂处理处置产能由2.85万吨/年上升至5.85万吨/年，FCC催化剂（新剂）产能由2万吨/年上升至4万吨/年[79] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）氢氧化钠产能为19.95万吨/年，东粤环保一阶段消耗约6万吨，东粤化学预计采购约0.5万吨，剩余13.45万吨/年[80] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目新增固废处置产能16.96万吨/年（不含自产固废5.04万吨/年），公司自有业务、现有客户可落实约90%的废物来源[81] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票，保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为陈超、毛传武[7] - 本次发行股票数量不超过58,197,099股，未超发行前总股本194,954,685股的30%[58] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超85,000.00万元[62][65] - 补充流动资金占募集资金总额比例为29.41%，不超30%[65] 未来展望 - 预计营业收入T + 1为132,168.90万元、T + 2为254,500.40万元、T + 3为306,222.00万元、T + 4为314,935.58万元、T + 5为322,321.66万元、T + 6为332,616.83万元[116] - 预计净利润T + 1为19,495.40万元、T + 2为49,987.61万元、T + 3为50,564.78万元、T + 4为54,426.05万元、T + 5为57,357.99万元、T + 6为61,596.67万元[116] 风险提示 - 面临单一客户依赖、行业政策、国际贸易摩擦、宏观经济形势波动、行业竞争加剧等风险[72][74][75][76][77] - 现有项目产能因市场竞争和产能扩大存在无法消化的风险[79] - 本次募投项目产能消化有一定保障，但也存在新增产能无法消化的风险[80][81][82] - 前次募投项目效益不及预期可能对本次募投项目造成不利影响[83] - 在建工程若因市场环境不利变化致项目放缓或达产后需求不及预期，存在减值风险[122] - 存货若因市场需求、竞争等因素使产品价格下跌，存在积压或进一步计提跌价准备风险[123] - 本次募集资金到位后，股东即期回报存在被摊薄的风险[128] 其他信息 - 公司拥有86例授权专利，其中发明授权53例，实用新型33例[139] - 成立“山东省企业技术中心”等研发机构，并与中国石油大学合作共建“油气加工新技术教育部工程研究中心”[139] - 业务区域布局以山东、广东为核心，辐射延伸至华北、华南、西北、东南等地区[144]