分拆上市方案 - 分拆子公司潍柴雷沃至香港联交所主板上市议案获14人赞成通过[3] - 潍柴雷沃本次发行H股每股面值为人民币1.00元[3] - 发行H股股数占发行后总股本比例不超25%（行使超额配售选择权前）[5] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超首次公开发行股票数量的15%[5] - 分拆上市方案议案有效期自股东大会审议通过起二十四个月[8] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为32.83亿、80.80亿和105.27亿元[11] - 近3个会计年度扣除按权益享有的潍柴雷沃净利润后，归属于公司股东的净利润（扣非孰低）累计为208.53亿元[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润（扣非孰低）为105.27亿元，按权益享有的潍柴雷沃净利润（扣非孰低）为4.63亿元[11] - 2024年末归属于公司股东的净资产为866.96亿元，享有的潍柴雷沃净资产为23.12亿元[12] 收购情况 - 2021年7月收购潍柴雷沃39.31%股份，2022年6月收购22.69%股份，不构成重大资产重组[15] 股权情况 - 截至预案签署日，潍柴雷沃现任董事、高级管理人员通过股权激励计划合计持有0.35%股份[16][17] 分拆影响 - 分拆有利于公司突出业务优势，增强独立性[17] - 分拆后公司与潍柴雷沃不存在同业竞争，关联交易合规[19][20] - 分拆后公司与潍柴雷沃资产、财务、机构相互独立，人员无交叉任职[20][21] - 分拆后公司仍保持对潍柴雷沃的控制权，其为合并报表范围内子公司[23][24] - 分拆可使公司业务聚焦，提升潍柴雷沃综合竞争力[23] 其他安排 - 公司拟仅向现有H股股东提供潍柴雷沃发行新股的保证配额[33] - 董事会拟提请股东大会授权相关人士处理分拆事宜，授权有效期24个月[35] - 同意召开公司股东大会、A股股东会议和H股股东会议，日期另行公告[36]