可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[9][19][55][76] - 发行期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[22][24] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[29] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[30] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者，向原股东优先配售[44][46] - 发行方案有效期为十二个月[60] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为47,383.35万元、105,996.50万元、77,935.74万元，最近三年平均可分配利润为77,105.20万元[76] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为64.50%、71.55%、64.08%、61.89%[79] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为63,251.24万元、96,164.20万元、38,304.01万元、140,789.33万元[79] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益为834,287.10万元[79] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王一鸣持股99,939,822股，占比25.02%；锦浪控股持股31,319,073股，占比7.84%；林伊蓓持股30,417,000股，占比7.61%；王峻适持股21,291,300股，占比5.33%[97] - 截至2024年9月30日，王一鸣、王峻适、林伊蓓直接及间接控制发行人股份表决权的比例为45.80%，王一鸣系控股股东，王一鸣、王峻适、林伊蓓系实际控制人[99] 公司资产 - 截至2024年9月30日，发行人主要并表子公司合计49家，直接持股的参股公司合计11家[147] - 截至2024年9月30日，发行人及其并表子公司拥有15宗土地使用权、19项房屋所有权[148][149] - 截至2024年9月30日，公司及其并表子公司在中国境内拥有196项注册商标，境外拥有143项注册商标[151][153] - 截至2024年9月30日，公司及其并表子公司在中国境内拥有255项专利，境外拥有12项专利[154] - 截至2024年9月30日，公司及其并表子公司拥有7项作品著作权和10项软件著作权[155][157] 公司治理 - 2025年2月7日，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[17] - 2025年2月24日，2025年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[17] - 现任独立董事占董事会成员的三分之一，其中1名为会计专业人士[178] 其他 - 自2019年起，公司通过全资子公司锦浪智慧从事分布式光伏发电业务[89] - 报告期内公司及其并表子公司受到税务部门3项行政处罚，不构成实质性法律障碍[181] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动金融资产中两项投资合计1850万元属财务性投资，占合并报表归属于母公司净资产的0.22%[191] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资情况[191] - 公司最近一年及一期不存在类金融业务[192]