公司基本信息 - 公司注册资本为39,933.3395万元[6] - 公司股票代码为300763[6] 业务数据 - 2021 - 2023年光伏逆变器业务收入年均复合增长率为22.13%[12] - 新能源电力生产业务累计并网装机容量从2021年末的177.76MW增长至2024年9月末的1,375.91MW[14] - 户用光伏发电系统业务分布式光伏电站期末并网装机容量从2021年末的649.51MW增长至2024年9月末的3,660.23MW[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计2189419.88万元，较2023年末增长1.4%[15] - 2024年1 - 9月营业收入516150.92万元，2023年度为610083.70万元[17] - 2024年1 - 9月净利润66887.51万元，2023年度为77935.74万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额140789.33万元，2023年度为38304.01万元[19] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益净额3879.71万元，占净利润比例5.80%[20] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为61.89%，2023年末为64.08%[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率4.00次/年，2023年度为5.79次/年[21] - 报告期内综合毛利率分别为28.71%、33.52%、32.38%及33.67%[26] - 光伏逆变器业务毛利率分别为26.13%、28.88%、23.14%及21.12%[26] - 2024年9月末公司短期借款等负债合计为1,028,258.14万元[27] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为129,083.97万元、206,381.68万元、195,980.09万元和217,796.87万元[30] 募投项目 - 募投项目“高电压大功率并网逆变器新建项目”和“中大功率混合式储能逆变器新建项目”建成后分别新增产能2.5万台[34] - “高电压大功率并网逆变器新建项目”和“中大功率混合式储能逆变器新建项目”完全达产后年均新增净利润分别约为7,728.45万元和12,383.96万元[37] - “分布式光伏电站项目”建成后预计总装机容量约为120MW，年均发电量为11,141.84万kWh，年均增加收入约4,065.24万元，年均增加净利润约1,539.24万元，税后投资内部收益率约为7.45%[37] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[40] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[41] - 可转换公司债券的期限为自发行之日起六年[42] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[50] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[54] - 转股数量计算公式为Q = V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[57] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[58] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[59][60] - 转股期内，当可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[60] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[61] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可按约定回售[62] - 若募集资金投资项目实施与承诺有重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[64] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会根据情况确定并公告[67] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[72][75] 其他 - 美国自2019年5月起对光伏逆变器加征关税，税率由零提高至25%[39] - 2025年2月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[92] - 2025年2月24日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会相关议案[93] - 发行人主营业务为光伏逆变器业务和分布式光伏发电业务[96] - 本次募投项目中光伏逆变器和分布式光伏电站属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”产业，不涉及淘汰类、限制类产业[99] - 2021 - 2023年度归属母公司股东净利润分别为47,383.35万元、105,996.50万元、77,935.74万元，最近三年平均可分配利润为77,105.20万元[115] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年财务会计报告均出具标准无保留意见审计报告[119] - 截至2024年9月30日，最近一期末不存在金额较大的财务性投资[121] - 保荐机构为海通证券股份有限公司[150] - 保荐代表人为廖翔、李文杰[150] - 保荐机构认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[151] - 保荐机构同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市[151]