公司基本信息 - 公司注册资本为39,933.3395万元[10] - 截至2024年9月30日，公司股本总额为39,944.7495万元，总股本为399,447,495股[11][14] - 截至2024年9月30日，王一鸣持股99,939,822股，持股比例25.02%[16] 可转债发行情况 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元，期限六年，按面值发行，每年付息一次[19][20][21][23] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有相关规定[28][29] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[33][37][38][40][42] - 可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，由主承销商包销[46] 募投项目情况 - 分布式光伏电站等6个项目拟投入募集资金合计169,408.38万元[56] - “高电压大功率并网逆变器新建项目”和“中大功率混合式储能逆变器新建项目”完全达产后将分别新增2.5万台产能，年均新增净利润分别约为7728.45万元和12383.96万元[148] - “分布式光伏电站项目”建成后预计总装机容量约为120MW，年均发电量为11141.84万kWh，年均增加收入约4065.24万元，年均增加净利润约1539.24万元，税后投资内部收益率约为7.45%[149] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属母公司股东的净利润分别为47383.35万元、105996.50万元、77935.74万元，最近三年平均可分配利润为77105.20万元[92][97] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司合并口径资产负债率分别为64.50%、71.55%、64.08%、61.89%[98] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为63251.24万元、96164.20万元、38304.01万元、140789.33万元[99] - 报告期各期公司营业收入分别为331,241.47万元、588,960.14万元、610,083.70万元及516,150.92万元[135] - 报告期各期公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为39,202.55万元、104,255.58万元、78,604.85万元及63,007.80万元[135] - 报告期内公司综合毛利率分别为28.71%、33.52%、32.38%及33.67%[137] - 2024年9月末公司短期借款、长期借款以及一年内到期的非流动负债金额合计为1,028,258.14万元[139] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为294,816.86万元、777,731.81万元、1,531,756.72万元及1,569,606.78万元，占当期非流动资产的比例分别为82.17%、80.39%、90.03%及95.23%[140] - 2024年9月末公司分布式光伏电站相关固定资产账面价值为1,459,972.90万元[140] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末公司存货账面价值分别为129,083.97万元、206,381.68万元、195,980.09万元和217,796.87万元，占流动资产的比例分别为47.41%、39.31%、42.80%和40.24%[141][142] 行业情况 - 到2030年可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%，未来5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的95%[152] - 2024年我国光伏新增装机容量277.57GW，同比增加28.33%[153] - 截至2024年底，我国工商业分布式光伏累计并网容量为228.63GW，集中式光伏累计并网容量为510.89GW，二者共同占据83.50%的市场份额[153] - 2023年，全球光伏逆变器出货量增长56%，达到536GW，中国逆变器出货量占全球总出货量的50%以上[154] - 2023年，我国光伏逆变器市场中组串式逆变器市场占比为80%[154] - 2023年度，全球新型储能新增装机规模45.6GW，同比增长123.60%；我国新型储能新增装机规模21.4GW，同比增长191.71%[155] - 我国新型储能电站中，不足1万千瓦的项目装机占全部装机6.7%，1万 - 10万千瓦的项目装机占比38.5%，10万千瓦以上的项目装机占比54.8%[155] 其他信息 - 发行人与多家机构签订咨询或服务合同并支付款项[161] - 海通证券指定廖翔、李文杰担任项目保荐代表人，胡易韬为项目协办人[168]