发行情况 - 发行数量为31,545,116股[2] - 发行价格为27.83元/股[2] - 募集资金总额为877,900,578.28元[2] - 募集资金净额为866,718,664.01元[2] - 发行费用为11,181,914.27元（不含增值税）[9] 时间节点 - 2024年11月6日上交所认为公司符合发行等要求[7] - 2024年12月11日公司收到证监会同意注册批复[7] - 2025年3月27日收到16家特定对象认购款877,900,578.28元[9] - 2025年3月28日实际募集资金净额为866,718,664.01元[10] - 2025年4月7日新增股份办理完毕登记、托管及限售手续[2] 获配情况 - 诺德基金获配股数4,983,140股，获配金额138,680,786.20元，限售期6个月[16][17] - 财通基金获配股数4,507,725股，获配金额125,449,986.75元，限售期6个月[16][18] - 高爱珍获配股数3,233,920股，获配金额89,999,993.60元，限售期6个月[16][19] - 易米基金获配股数2,335,609股，获配金额64,999,998.47元，限售期6个月[16][21] - 广发证券获配股数2,310,456股，获配金额64,299,990.48元，限售期6个月[16][22] 股东情况 - 发行前截至2025年2月28日，珠海润诚投资持股73127125股，占比39.32%[37] - 发行前截至2025年2月28日，公司前十名股东合计持股126858472股，占比68.20%[37] - 截至2025年2月28日，公司回购专用证券账户持有股份1798500股，占总股本0.97%[38] - 截至2025年4月7日，公司前十名股东合计持股135,588,026股，占比62.33%[40] 股份结构 - 本次发行后公司增加31,545,116股有限售条件流通股，总股本由185,998,416股增至217,543,532股[41] - 发行前有限售条件股份1,079,900股，占比0.58%；发行后32,625,016股，占比15.00%[41] - 发行前无限售条件股份184,918,516股，占比99.42%；发行后占比85.00%[41] 持股比例变化 - 发行前控股股东等合计持股120,000,000股，占总股本64.52%；发行后持股比例降至55.16%[43] - 珠海润诚投资持股比例由39.32%降至33.61%，下降5.71%[44] - 澳门润成国际持股比例由13.84%降至11.84%，下降2.00%[44] - 夏诚亮持股比例由6.45%降至5.52%，下降0.93%[44] - 扬州嘉杰持股比例由4.90%降至4.19%，下降0.71%[44] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[45]