财务数据 - 2024年9月30日资产总计446,402.58万元，负债合计178,741.01万元[13] - 2024年1 - 9月营业总收入175,374.18万元，净利润13,346.85万元[15] - 2024年1 - 9月汽车零部件主营业务收入155,104.80万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量为17,644.28万元[18] - 2024年9月30日流动比率为1.12，速动比率为0.77[19] - 2024年9月30日资产负债率（合并报表）为40.04%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.29次，存货周转率为2.26次[19] - 2024年1 - 9月销售毛利率为23.53%，销售净利率为7.61%[19] - 2024年1 - 9月研发费用占比为4.36%[19] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为86.94%、80.27%、80.53%和79.19%，博世集团内企业合计销售比例为37.41%、35.06%、35.55%和32.72%[20] - 2021 - 2024年1 - 9月，发行人研发费用投入分别为4677.82万元、6853.07万元、9491.47万元和7642.01万元，研发费用占比分别为4.02%、4.43%、4.70%和4.36%[25] - 2021 - 2024年三季度末，公司存货账面价值分别为28844.67万元、48817.66万元、56366.53万元及60267.69万元，占各期末流动资产比重分别为27.67%、27.20%、29.24%及31.49%[30] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为10061.74万元、13364.01万元、14598.43万元和12635.45万元[33] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年三季度末，公司固定资产账面价值分别为78,334.29万元、107,751.38万元、135,627.43万元和157,445.92万元[34] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年三季度末，公司在建工程账面价值分别为19,248.14万元、33,452.60万元、61,439.62万元和50,707.84万元[34] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年三季度末，公司无形资产账面价值分别为7,303.53万元、9,715.45万元、20,699.61万元和22,070.52万元[34] - 2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月，公司经营性现金流净额分别为12,429.99万元、 - 2,473.79万元、12,150.20万元和17,644.28万元[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计246.26万元，占归属于母公司净资产比例为0.09%，未超30%[71] 发行情况 - 本次发行前注册资本为185,998,416元[7] - 本次发行对象为16名，实际发行数量为31,545,116股，募集资金总额为877,900,578.28元[42] - 本次发行定价基准日为2025年3月19日，发行价格不低于24.10元/股，确定发行价格为27.83元/股，发行价格与发行底价的比率为115.48%[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超过36,427,410股，且不超过发行前公司总股本的30%即55,799,524股，实际发行已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%[44] - 本次发行的发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[45] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市[46] - 本次向特定对象发行完成前的公司滚存未分配利润由新老股东按发行完成后的持股比例共享[47] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61][65] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[63] - 本次发行价格为27.83元/股，发行价格与发行底价比率为115.48%[65] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过87,790.06万元，将投入“新能源汽车零部件智能制造项目”和补充流动资金[68] - 发行前控股股东珠海润诚持股39.32%，实控人及其一致行动人合计持股58.30%；发行后控股股东持股33.61%，实控人及其一致行动人合计持股49.85%，控制权不变[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过36,427,410股，未超发行前总股本30%[73] - 本次发行董事会决议日为2023年8月10日，距前次募集资金到位日2021年2月9日已超18个月[73] 募投项目 - 本次发行募投项目为新能源汽车零部件相关建设项目[24] - 新能源汽车零部件智能制造项目投资总额88,000.00万元，募集资金使用70,790.06万元；补充流动资金17,000.00万元[75] - 投向资本性支出合计66,590.06万元，占募集资金总额比例75.85%[77] - 投向非资本性支出合计4,200.00万元，占募集资金总额比例4.78%[77] - 补充流动资金17,000.00万元，占募集资金总额比例19.36%[77] - 非资本性支出及补充流动资金占募集资金总额比例27.50%[77] 其他 - 截至2024年6月30日，发行人拥有217项认证专利[25] - 公司尚存两处辅助用房未取得产权证书，一处位于扬州市江都区，一处位于大厂回族自治县大厂高新技术开发区[31] - 公司与博世、采埃孚等建立长期稳定合作关系[20] - 公司产品主要原材料为铝合金锭，价格波动影响生产成本[22] - 公司目前处于前次募投项目产能爬坡期[29] - 保荐机构东方证券持有发行人股份数为50,000股[52] - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[81] - 督导发行人完善防止关联方违规占用资源、高管损害利益、保障关联交易合规等制度[81] - 持续关注发行人募集资金专户储存、投资项目实施、担保等事项[81] - 东方证券聘请立信会计师事务所对嵘泰股份募集配套资金实收情况进行审验[83] - 聘用立信会计师事务所费用共计25,000元（含税），采用自有资金银行转账支付[83] - 立信会计师事务所出资额为15,900万元[83] - 除聘请立信会计师事务所外，东方证券不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[83] - 经核查，东方证券聘请立信会计师事务所行为合法合规[84] - 东方证券认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关规定[86] - 东方证券同意推荐嵘泰股份向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[86]