财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产355.49亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）71.81%，母公司口径71.65%[11] - 最近三个会计年度年均可分配利润18.37亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[11] - 最近三年及一期，合并口径营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元；净利润分别为19.11亿元、17.34亿元、18.69亿元及15.71亿元[13] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为 - 146,755.41万元、383,250.71万元、 - 529,452.56万元和881,776.26万元[14] - 截至2024年9月末，受限资产账面价值合计4,095,782.76万元，占当期资产总额的26.22%，占净资产的115.22%[16] - 截至2024年9月末，有息债务总额783.11亿元，其中短期债务646.12亿元，占全部有息债务余额82.51%[17] - 2021 - 2024年9月，金融资产总计分别为524.68亿元、646.16亿元、720.82亿元和891.74亿元，占总资产比重分别为45.78%、49.90%、54.26%和57.08%[48] - 2021 - 2024年9月，扣除相关款项后资产负债率分别为64.37%、67.74%、67.73%及71.81%，杠杆率分别为2.81、3.10、3.10和3.55[53] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过20亿元[4][35][79][82][109] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[21][26] - 本期债券为无担保债券，存续期偿债保障措施可能受不可控因素影响[26] - 本期债券申请在深交所上市，若无法上市投资者有权回售[22] - 本期债券不能在除深交所外的其他交易场所上市[23] - 本期债券品种一为3年期、品种二为5年期固定利率债券[82] - 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行[83][84] - 本期债券起息日为2025年4月14日，发行首日为2025年4月11日[89][90] - 本期债券品种一付息日为2026 - 2028年每年4月14日，品种二为2026 - 2030年每年4月14日[92] - 本期债券品种一兑付日期为2028年4月14日，品种二为2030年4月14日[93] 风险提示 - 本期债券存在利率、流动性、偿付、资信、评级等风险[39][40][41][44][45] - 证券行业竞争激烈，面临多种业务风险[47][60][61][62][63][64][65][67][68] - 公司面临管理、操作、政策等风险[69][70][71][72] 子公司情况 - 2023年国元国际完成24单境外债券发行，取得净佣金收入美元809.24元、港币28,334.86元[154] - 2023年国元期货客户成交金额89,184.15亿元，同比增30.00%，成交量1.44亿手，同比增45.84%[156] - 2023年国元股权新增备案基金7只，备案规模118亿元，累计管理基金16只，累计管理规模144.3亿元[158] - 2023年国元创新新增投资项目35个、合计12.76亿元，截至2023年12月31日，存续投资规模36.92亿元[160] - 长盛基金2023年资产管理规模1198.71亿元，同比增长20.4%，公募基金规模800.02亿元，同比增长33.6%，非货币管理规模增至564亿元，增幅35.9%[165] - 安徽安元投资基金有限公司2023年新增募资6.91亿元，完成项目投资26个，投资金额5.26亿元，新设3只子基金[167] - 安徽省股权服务有限责任公司2023年新增挂牌企业1083家，累计挂牌企业10395家，新增托管企业1085家，累计托管企业10724家[169] 公司治理 - 截至报告期末，董事会由14名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名[176] - 截至报告期末，监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[177] - 公司形成ESG生态管理体系和信息隔离墙制度等[182][199] - 公司建立内部授权管理体系[200]