募资情况 - 公司向特定对象发行股票4025万股，每股16.4元，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元，可使用6.50099亿元[1] 原项目情况 - 截至2024年12月31日，“中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”已使用募资7360.477165万元[2] - 该项目因市场需求未达预期、价格波动大拟终止，拟变更募资5.869058131亿元用于新项目，占总筹资额88.91%[3][4][7] 新项目情况 - “福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”拟投资65010.2万元，建设周期3年[10] - 截至2024年12月31日已投入199.93万元，拟用募资5.869058131亿元，不足部分用自有资金[11] - 项目建成后预计年平均营收59186.55万元（不含税），利润总额27556.84万元，税后利润20667.63万元，总投资收益率42.49%[20] 未来展望 - 预计未来我国磷矿石市场价格将维持高位，新项目提高产能利于提高公司盈利能力[15][19] 其他事项 - 公司将与控股子公司黔源地勘签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按年付息[23] - 变更募资用途议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，不构成关联交易[25] - 监事会认为变更募资用途审慎，利于提高资金使用效率，符合股东利益[25] - 保荐机构认为变更募资投资项目符合规定，同意提交股东大会审议[27]