评估数据 - 标的公司股东全部权益评估价值为6.97亿元，较账面价值增值3.89亿元，增值率126.27%[1] - 本次交易完成后，公司预计确认商誉约2亿元[1] - 企业整体价值为82,506.49万元[10] 财务预测 - 2025 - 2030年及稳定年度主营业务收入分别为19,007.48万元等[5] - 2025 - 2030年及稳定年度净利润分别为5,020.71万元等[5] - 2024 - 2030年及稳定期企业自由现金流量分别为 - 1,521.89万元等[6] 成本与利率 - 所得税率为14.69%[6] - 评估无风险利率为2.3397%[7] - 超过10年期的股权市场超额回报率ERP为5.84%[7] 风险系数与成本 - 无财务杠杆风险系数β值为1.0930[8] - 评估基准日被评估单位D/E为27.75%[10] - 企业特有风险超额回报率Rs测算为3.00%[10] - 所有者权益（股权资本）的成本Ke为13.23%[10] - 加权平均资本成本（WACC）为10.92%[10] 资产与负债 - 非经营性资产账面净值为5,262.69万元，评估价值为5,142.28万元[11] - 评估基准日企业有息负债为17,931.99万元[11] 收入与增长 - 2022 - 2023年收入增长率分别为4.55%、4.13%[15] - 2021年对字节跳动集团等业务收入有不同程度增长[16] - 2024 - 2029年收入增长率分别为0.46%等[22] - 2024 - 2029年毛利率分别为15.72%等[22] - 2024 - 2029年净利润分别为1979.02万元等[22] 市场规模 - 2024年中国人工智能行业市场规模达7470亿元，同比增长41.0%，预计2025年达10457亿元[26] - 2024 - 2026年中国IT外包服务市场规模预计复合增长率为14.46%[26] - 2024 - 2028年中国IT服务市场规模预计复合增长率为16.25%[26] 订单情况 - 2025年1 - 3月重点客户数字技术服务在手订单17159万元，较2024年同期增长27.33%[29] - 截止2025年3月末，软件解决方案成果物交付在手订单约1936万元，约占全年预测数据的40%[30] 对比数据 - 5家可比上市公司2019 - 2023年营业总收入复合增长率平均值为19.43%，公司为11.98%[33] - 2020 - 2023年中国IT外包服务市场规模复合增长率为13.86%[34] - 2021 - 2023年中国IT服务市场规模复合增长率为11.67%[34] 未来展望 - 公司未来收入增长率预计围绕12%左右浮动[27]