发行时间线 - 2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过本次发行相关议案并提交2023年第四次临时股东大会[21] - 2023年8月4日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过多项本次发行相关议案[21] - 2024年4月29日，因调整募集资金投资项目及金额，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项相关议案[22] - 2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过延长发行决议有效期及授权有效期的议案[22] - 2024年11月28日，本次发行相关决议及授权有效期延长至2025年11月27日[23] - 2025年2月11日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过[25] - 2025年3月10日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[25] 发行结果 - 本次发行最终募集资金规模为1899999971.52元，发行股数为30025284股[26] - 每股发行价格为63.28元，扣除发行费用29314551.81元后，实际募集资金净额为1870685419.71元[27] - 发行后的注册股本为461265626元，累计实收资本为461265626元[28] - 本次发行最终获配发行对象24名[32][50] 发行相关规则 - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于60.19元/股，最终确定为63.28元/股[31] - 本次发行股份数量不超过发行前公司总股本（431240342）的15%，即64686051股，实际发行30025284股[35] - 本次发行募集资金未超过本次发行方案中规定的上限190000万元[36] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[37] 认购情况 - 2025年3月25日公司及主承销商向上交所报送发行方案并启动发行，同日向120名投资者发出《认购邀请书》[41] - 自报备后至簿记前收到20名新增投资者认购意向并补充发送邀请文件[42] - 本次发行接收申购文件时间为2025年3月28日9:00 - 12:00，收到27个认购对象提交的申购文件[44] - 27个认购对象提交的报价均为有效报价[46] 部分认购对象信息 - UBS AG申购价格64.17元/股，各档累计认购金额8400万元，获配股数1327433股，获配金额83999960.24元，注册资本385840847瑞士法郎[47][50][52] - 财通基金管理有限公司最高申购价格68.99元/股，最高各档累计认购金额21700万元，获配股数3429203股，获配金额216999965.84元，注册资本20000万元[47][50][53] 股权结构 - 截至2024年9月30日，发行前孙成思持股81136000股，占比18.81%[101] - 截至2024年9月30日，发行前国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股36885396股，占比8.55%[101] - 截至2024年9月30日，发行前华夏上证科创板成份交易型开放式指数证券投资基金持股19826352股，占比4.60%[101] - 截至2024年9月30日，发行前十大股东合计持股195586995股，占比45.35%[101] - 孙成思持股81136000股，持股比例17.59%，为公司实际控制人[103] - 前十大股东合计持股195586995股，持股比例42.40%[103] 发行影响 - 本次向特定对象发行新增30025284股有限售条件流通股[104] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[105] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构无重大变化[106][107] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董事等人员结构发生重大变化[104][108][110] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[109] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[98] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所[99] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[99] 其他信息 - 公告日期为2025年4月[1] - 备查文件包含中国证监会批复文件等多种文件[131] - 投资者可到公司办公地查阅文件，地址为广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4,8栋1层 - 3层及4栋4层[131] - 公司联系电话为0755 - 27615701，传真为0755 - 27615701，联系人是黄炎烽[131] - 查阅时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:30[131] - 信息披露网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[132] - 《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》法定代表人为孙成思[135]