发行情况 - 发行数量为189,473,684股，价格为9.50元/股，募集资金总额1,799,999,998.00元，净额1,780,301,884.81元[9] - 新增股份登记申请材料于2025年4月3日被受理，上市数量189,473,684股，日期为2025年4月16日[9][10] - 新增股份后的公司总股本为2,278,954,380股，限售期6个月，上市地点为深交所，首日股价不除权，设涨跌幅限制[10] - 本次募集配套资金发行股份系向特定对象发行，每股面值1元，上市地点为深交所[19] - 发送认购邀请书的特定对象共134名，后新增8名投资者[21] - 2025年3月18日收到31名认购对象递交的有效《申购报价单》[22] - 发行对象为17家，发行时间为2025年3月18日，方式为向特定对象发行股票[26][29] - 拟募集资金总额不超过180,000.00万元，拟发行股票数量为220,588,236股，实际发行超拟发行数量的70%[30] - 定价基准日为2025年3月14日，发行底价为8.16元/股，发行价格与发行底价的比率为116.42%[32] 认购情况 - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等多家机构参与申购[23] - 国调二期协同发展基金股份有限公司等17家机构获配股份[37][38][39][41][42][43][44][46][47][49][50][51][52][53][54][55][57] - 本次发行最终认购对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[57][58] - 国泰基金、易方达基金部分产品及深圳市中金岭南资本等公司参与认购无需私募备案[59][60] - 本次发行全部获配对象中需登记备案的产品均完成登记备案[61] - 本次发行参与报价并最终获配的17家投资者符合投资者适当性管理要求[63] 资金情况 - 截至2025年3月21日，中信证券指定专户收到募集资金1,799,999,998.00元[34] - 截至2025年3月24日，发行人收到扣除承销费用（含税）后实际到账金额1,779,119,998.02元[34] - 募集资金净额中新增股本189,473,684.00元，余额1,590,828,200.81元计入资本公积[34] - 公司已开立募集资金专用账户，并签署募集资金监管协议[35] 股东情况 - 2025年3月31日发行前公司前十名股东合计持股1527284131股，占比73.09%[73] - 2025年4月2日发行后公司前十名股东合计持股1570041330股，占比68.89%[75] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，持股数量未因本次发行发生变化[76] 财务指标 - 2024年9月30日发行前每股收益0.1475元/股，发行后0.0905元/股；2023年12月31日发行前每股收益0.3468元/股，发行后0.2126元/股[77] - 2024年9月30日发行前每股净资产4.1846元/股，发行后3.3471元/股；2023年12月31日发行前每股净资产4.1302元/股，发行后3.3137元/股[77] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额为 -37970.74万元，投资活动为 -27855.56万元，筹资活动为43261.80万元[82] - 2024年9月30日资产总额1430902.84万元，负债总额773457.22万元，所有者权益合计657445.62万元[83] - 2024年9月30日营业总收入1022865.57万元，营业利润27334.96万元，利润总额29372.36万元[83] - 2024年9 - 12月归属于母公司股东的净利润20615.69万元，扣除非经常性损益的净利润17411.39万元[85] - 2024年9月30日基本每股收益0.15元/股，加权平均净资产收益率3.48%，资产负债率54.05%[85] - 报告期各期末公司资产总额分别为1430902.84万元、1297535.22万元、1167943.17万元和981808.53万元[86] - 报告期各期末流动资产占总资产的比例分别为65.47%、62.83%、60.66%和57.82%[86] - 报告期各期末公司负债总额分别为773457.22万元、647411.56万元、557498.13万元和418396.22万元[86] - 报告期各期末流动负债占总负债的比例分别为76.84%、71.87%、71.06%和67.76%[86] - 报告期内公司营业总收入分别为1022865.57万元、1273599.98万元、1307996.99万元和1209358.03万元[87] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为20615.69万元、48456.99万元、53460.54万元和52758.31万元[88] - 最近三年及一期公司现金及现金等价物的净增加额分别为4863.61万元、 - 20479.50万元、10603.13万元和 - 21858.67万元[89] - 最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为88826.14万元、76606.67万元、15233.69万元和 - 37970.74万元[89]