发行情况 - 发行数量为189,473,684股，价格为9.50元/股，募集资金总额1,799,999,998.00元，净额1,780,301,884.81元[13] - 新增股份登记申请于2025年4月3日受理，上市数量189,473,684股，日期为4月16日[13][14] - 新增股份后公司总股本为2,278,954,380股，限售期6个月，上市地点深交所[14] - 本次发行向特定对象发行，对象确定为17家，时间为2025年3月18日[30][33] 认购情况 - 国调二期等多家公司参与认购，各公司认购股数和金额不同[31][32] - 发行价格与底价比率为116.42%，发行股数超拟发行数量70%[34][36] 资金情况 - 截至2025年3月21日，专户收到募集资金17.99999998亿元[38] - 截至3月24日，发行人收到扣除承销费后实际到账17.7911999802亿元[38] - 募集资金净额中新增股本1.89473684亿元，余额计入资本公积[38] 股东情况 - 发行前2025年3月31日，前十股东合计持股1527284131股，占比73.09%[76] - 发行后2025年4月2日，前十股东合计持股1570041330股，占比68.89%[78] - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[79] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入1022865.57万元，较2023年下降20.50%[86] - 2024年1 - 9月归母净利润20615.69万元，较2023年下降57.45%[86] - 2024年9月30日资产总额1430902.84万元，较2023年末增长10.28%[86] - 2024年9月30日负债总额773457.22万元，较2023年末增长19.47%[86] - 2024年9月30日基本每股收益0.15元/股，加权平均净资产收益率3.48%，资产负债率54.05%[88] 其他 - 本次交易已取得多项审批，无尚需履行的决策和审批程序[24][25] - 独立财务顾问对公司持续督导期限不少于一个会计年度[94]