交易内容 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[13] - 公司拟购买柿竹园公司100%股权[13] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[13] 发行股份购买资产 - 发行股份数量不超发行后总股本的30%[13] - 发行价格经权益分派调整后为6.92元/股[16][18] - 交易总对价519,452.41万元，现金对价40,000.00万元，股份对价479,452.41万元[20] - 发行股份总数692,850,302股，五矿钨业获673,005,553股，沃溪矿业获19,844,749股[21] - 五矿钨业股份锁定期36个月，沃溪矿业12个月且部分有业绩承诺期限制[25][26] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超18亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[35] - 用途包括1万t/d采选技改项目建设8亿元、支付现金对价4亿元、补充流动资金6亿元[38] - 发行股份数量不超发行后总股本的30%[35] - 定价基准日为2025年3月14日，发行底价8.16元/股，最终发行价格9.50元/股[52] - 拟发行股票数量220,588,236股，最终发行189,473,684股，募集资金总额17.99999998亿元[53] - 发行对象为17家，限售期6个月[54] 交易进展 - 2024年12月27日，柿竹园公司100%股权过户至公司名下[45] - 2025年1月8日，发行股份购买资产新增股份登记申请材料被受理[48] - 截至核查意见出具日，已支付本次交易的现金对价[50] - 2025年3月21日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额17.99999998亿元[58] - 2025年3月24日，发行人收到划转后实际到账金额1,779,119,998.02元[58] - 2025年4月3日，中国结算深圳分公司受理新增股份登记申请材料[60] 后续事项 - 上市公司需办理新增股份上市手续[66] - 需办理注册资本增加、《公司章程》变更等变更登记或备案手续[66] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[66] - 交易各方需继续履行相关协议和承诺事项[66] - 上市公司需继续履行后续信息披露义务[66]