报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年2月24日 - 2025年3月2日第9周中国重点城市土地成交环比量价齐升，受月末放量及季节性周期影响，供应及成交规模显著增长，平均溢价率连续两周超10%，流拍率降至近年低位 [4] 根据相关目录分别进行总结 供应情况 - 本周供应建筑面积928万平方米，环比上升210%，主因一二线城市供地规模回升，供应含宅用地平均容积率为1.87 [4] - 广州天河区挂牌一宗综合用地，起拍总价66亿元，起拍楼板价2.9万元/平方米，住宅部分实际起拍楼板价约5万元/平方米 [5] - 杭州望江新城挂牌一宗TOD地块，起拍总价59.6亿元，名义起拍楼板价3.2万元/平方米，有望刷新杭州土拍新纪录 [5] - 上海闵行江川紫竹板块挂牌1宗组合用地，住宅部分起拍楼板价3.45万元/平方米，周边配套优势显著 [6] 成交情况 - 总建面504万平方米，环比上升194%，成交金额445亿元，环比增加49%，平均楼板价环比下降49%，为8852元/平方米，平均溢价率13.1% [6] - 2月25日杭州城东新城安琪儿地块由华润以26.2亿元竞得，溢价率72.5%，刷新板块地价纪录 [7] - 同日宁波鄞州江东板块一宗宅地由得力房地产竞得，溢价率28%，成交总价14.2亿元，楼板价比紧邻地块上涨约9% [7] 地块竞拍情况 - 总价TOP5地块中，北京后沙峪镇地块、杭州城东新城地块等分别被华润置地等竞得 [12] - 单价TOP5地块中，杭州城东新城地块、天津津和山地块等分别被华润置地等竞得 [14]